顧客管理とレポーティング・管理会計を同時にこなせる【ITreview】IT製品のレビュー・比較サイト

良いポイント

カスタムプロパティの高い柔軟性
・レポートで見たい軸やラベルをカスタムビューに加えるためにプロパティ新設する必要があるが、簡単に追加可能
・csvインポートで情報を一括更新できるので過去レコードに紐づいていない新プロパティも簡単に更新可能
・カスタムプロパティを追加することでレポート時のカットに自由度が増す
チーム、個人ごとにビューやレポートを設定できる
・集計担当者や設定担当者がチームごとに異なる場合でも、チーム別に見たいUIを設定できるのでチーム最適化される
・レポートもフォルダ管理可能なため無尽蔵にレポートが乱立されても効率的に振り分けられる

改善してほしいポイント

レポートのUIをもう少し向上して欲しい
・ピボットテーブルでできてしまうものもレポートアウトプットの中に用意されてあるため、もう少し多軸的なレポート出力ができるようになってほしい
・レポートの集計に関連するカラムが増えると集計出力ができなくなるため、そのガイドラインを設けておいて欲しい

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

商品種別ごとの収益計算が可能になったことで、月次、四半期、年次でそれぞれの商品の売上増加(減少)を簡単に確認できるようになり、経営層に報告するレポートも定型化できたためシームレスな業務プロセス構築が実現した

顧客への連絡に関しても全て一元化されているためどの担当者が誰にいつどんな連絡をしたのか管理されており、引き継ぎや顧客対応が円滑になった

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