非公開ユーザー
ソフトウェア・SI｜営業・販売・サービス職｜20-50人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 無償利用
企業所属 確認済
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営業活動の可視化ができました。
良いポイント
お客様に送付した資料がどれだけ閲覧されたかタイムリーにわかります。
例えば、PDFをお送りしたらそのうち何スライドまで読まれたかなどです。
ファイルを開いたから、必ずしも読んだとはいえないですが、何もわからないよりかは良いと思っています。
またCRMやMAと連動しているので、顧客の活動履歴の1つとして見ることができます。
他のSFAは使ったことありませんが、CRMやMAをHubSpotを利用しているなら、統一するのはありだと思います。
改善してほしいポイント
当初は見積もりもこれに移すことも考えましたが、書式が商習慣から離れすぎていて使いものになりません。
業界によっては、これでも問題ないのでしょうが・・・。
少なくとも弊社の業界では利用できません。
カスタマイズや上長承認などができれば利用できるかもです。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
CRMやMAに絡んだ内容になりますが、従来では営業が日報に記録した以上の内容がわからなかったことが、資料の閲覧やウェブの閲覧等、顧客の動きや関わりがより可視化されたことが大きいです。
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