請求業務の工数削減

改善してほしいポイント

■改善してほしいポイント
「パートナー」機能を充実してほしい
■詳細
パートナー（委託先）１社が複数案件を受注した場合、各業務報告書や経費明細書の作成を１つのアカウントで対応しなければなりません。弊社のお客様では、パートナー１社が複数案件を受注するケースがあり、各案件の担当者が業務報告書や経費明細書を作成するケースが多いです。案件毎に担当者を設定する事ができ、その担当者が業務報告書や経費明細書の提出ができると、パートナーからの評価がさらに上がりそうです。その際には、発注書情報と請求情報の閲覧範囲を制限できるように、権限の切り分けができるといいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

■請求業務の効率化
委託先から受領した請求書の請求内容をSalesforceへ転記する作業がなくなりました。
手入力で行っていた事が自動連係となった為、入力データの精度と入力時間の工数が削減されました。

検討者へお勧めするポイント

サポートが素晴らしいです。
レスポンスも良いですが、常に意見を取り入れ、改良を重ねていく点は、利用する側としてはうれしいです。