クライアントの業績見通し、事業計画をスピーディーに作成できる

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・カスタムレポートでの非表示機能
・カスタムレポートでのタイトル作成機能
その理由
・カスタムレポートで経営指標を作成する場合、指標の根拠となる勘定科目もレポート表示しなければ指標を計算し表示することが出来ません。経営指標のみのレポートを作成する場合、複数の勘定科目がレポート上に表示されるので、非表示機能があればレポートをすっきりさせることが出来かつ見やすいと思います。
・経営分析指標を作成時、タイトルが作成できません。例えば経営分析の「安全性」「生産性」など、タイトルを作成できれば良いと思います。現状では行を追加したり、指標名にタイトルをつけるなどしか出来ません。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・レポートの標準化
・計画作成の作業時間削減
・
課題に貢献した機能・ポイント
・Excelでのレポートは入力データの間違いや、科目の追加やフォーマットの変更で確認作業や再作成などで時間がかかっておりましたが、標準レポートやカスタムレポートで自由に作成でき、実績データの取り込みにより間違いは減少し、新しいレポートも導入後作成しやすくなりました。
・部門が多いクライアントはExcelで部門シートを作成しておりましたが、スプレットシートの活用で同時に計画作成の編集ができ、取り込めることから計画作成の作業時間が大幅に減少しました。

検討者へお勧めするポイント

予実管理システムは、会計事務所がクライアントへ付加価値アップとして提供できるサービスのツールとして必須と思いますす。操作性も悪くはなく、サポートもしっかり行っていただけます。