Microsoft Dynamics CRMの製品情報（特徴・導入事例）

顧客の基本情報管理

個人の顧客の場合は氏名、住所、電話番号、性別、年齢など、法人の顧客の場合は会社名、部署、所在地、連絡先、担当者などの基本的な情報を登録・管理する

見込み客管理

コールセンターへの問い合わせ、セミナーや展示会の来場者情報など、見込み（潜在）顧客管理を管理する

登録情報の名寄せ

既存の顧客情報に重複がないか名寄せを行い、顧客情報を重複なく管理する

問い合わせ管理

顧客からの問い合わせ内容をカテゴリーや重要度、期限などに分類し、顧客情報と結びつけて管理する

取引履歴／契約管理

顧客ごとの取引履歴や製品・サービスに関する有償／無償の保守契約情報、および契約内容に応じた対応数・時間を管理する

ダッシュボード

各担当者の視点から顧客情報を可視化するダッシュボード

営業活動支援

対象の顧客ごとに目標を設定し、ルール化した標準プロセスに基づく営業活動が行えるように支援する

活動管理

部署内の予定表、担当者のスケジュールを一元管理し、顧客への訪問履歴、商談状況などを管理する

マーケティング施策管理

新規顧客の獲得や既存顧客の更新を目的としたキャンペーンの予算や活動内容などを管理する

データ分析

顧客を基点にさまざまな活動内容や売上などを分析する

受付対応の支援

電話やFAX、メールなどの通信インフラと連携し、顧客情報を把握しながら応対する

二次対応支援

二次対応が必要な場合に、その担当者（保守サービス部門の担当者など）にエスカレーションする

セルフサポートの強化

チャットやFAQなどにより顧客自身による問題解決をサポートする

保守サービス管理

コールセンターの問い合わせから発生した保守サービス活動の内容や進捗を管理する