色々なことができる。ただし器用貧乏な一面も？

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
①当社で使いたい形での操作ログを出力できなかった
②ある画面への遷移方法が何通りもあり、社内教育で困ったことがあった

その理由
①案件の金額変更の過程を見ることができないため、いつから金額を上方修正・下方修正したか分からない。
②例えば見積書を作成する場合にも、(1)顧客情報のページから作成　(2)案件情報から作成　(3)見積作成ウェブアプリ[SQAという関連製品]から作成・・・など複数通り存在する。
全部のやり方を知っている者も少なく、教育レベルに差が出やすいと感じた。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・どんな案件が存在するかを営業全体で把握できるようになった
・受注/売上金額の見通しが数クリックで出せるようになり、「各営業マンがエクセルに入力した数字を、管理者が集計する」という手間が無くなった

課題に貢献した機能・ポイント
・先行管理（機能名）
　部、課、個人、年度、半期、四半期、月、商材セグメントなど様々な視点で検索/表示ができる。

検討者へお勧めするポイント

SFAを基本としながら、グループウェア（スケジューラー、ワークフロー）としての機能もある。
商談情報とリンクしたスケジューラーは、カレンダーから商談情報を直接見に行けるため便利である。
※Googleカレンダーなどとは操作性が全く違うため、慣れるまで時間を要する点は注意。

また、簡易的ながらCRM機能も備えており、お客様との関係構築にも有効活用ができる。