パートナー管理の属人化の解消におすすめ

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりにくい点
・ダッシュボードのレポートを自由にカスタマイズしにくい点
・一覧画面でのフィルタリングや検索条件の保存に制限がある点
その理由
・適宜、報告先の会議や対象先によってレポート様式を変更したいタイミングがあるにもかかわらず、そのカスタマイズに一定の制限があるため
・一覧画面でのフィルタリングや検索条件の保存に制限があり、パートナー企業数が増えた際に作業がしづらくなる懸念があるため

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・案件情報の一元管理並びにパートナーごとの活動量・成果の定量的な把握
・当該システムを通じて、パートナーへの情報共有にかかる工数が大幅に削減された
課題に貢献した機能・ポイント
・情報の可視化により、成果につながるパートナーへの集中的な支援が可能になり、パートナー経由の商談数が大幅に増加した
・本来注力すべき戦略的なパートナーリレーションの構築に時間を割けるようになった

検討者へお勧めするポイント

代理店やパートナー企業との案件管理について、通常はExcelとメールで回しているところが多いと思いますが、そういう状態から一歩抜け出したいならPartnerPropは良い選択肢だと考えます。
自分が気に入っているのは、パートナーとの商談情報をリアルタイムで共有できる共同CRMの仕組みでして、「あの案件どうなってます？」をいちいち電話で確認しなくて済むのが地味に大きいです。あとeラーニングで育成の進捗が見える化できるのも非常に気に入っています。
また、SalesforceやHubSpot、kintoneとAPI連携できるので、今の業務フローをガラッと変えなくても導入できるのは助かりました。
さらに、導入時はカスタマーサクセスの担当がかなり手厚くついてくれて、KPIの設計から一緒に考えてもらえたので、PRM自体が初めてでもそこまで構えなくて大丈夫だと思います。
結論として、パートナー経由の売上をちゃんと数字で追いたいという課題感がある会社にはフィットすると思います。