「ゆるやかな繋がり」気に入っています！【ITreview】IT製品のレビュー・比較サイト

良いポイント

●ツバイソPSAの特徴でもある「ゆるやかな繋がり」によって、下記対応が可能である点。
・各オブジェクトが独立しているため、会社の業務フローに合わせてオブジェクトを組み合わせて使うことができる
・請求先担当者が途中で変更になっても、新担当者に新たに電子取引でのメールを送付できる
・見積書を複数作成することができ、社内承認が完了すればそれぞれの捺印版が作成できる
●Salesforceをベースとしているため、以前Salesforceを使用したことのある方は基本操作が同じなので使い勝手が良い
・リストビューの使用によって、各オブジェクトのステータスが分かりやすい
●ツバイソヘルプデスクがあることで、マニュアルとして、知りたいことを勉強できる。またwebマニュアルなので、バージョンアップ等あった場合バージョンアップされること

改善してほしいポイント

●レポート機能について、ツバイソヘルプデスクに具体的な作成方法のレクチャーが欲しい
●社内承認申請の際承認者に届くメール件名、現在はレコード番号と申請担当者名のみだが、オブジェクト名・クライアント名等カスタマイズできるようにしてもらいたい
●見積明細を1行ずつ入力しているが、csvに入力してアップロードできるようにしたいorアップロードできるよう環境作成サポートをして頂きたい（入力用FMの作成等）

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

親会社の変更に伴う経理業務引継ぎに際し、「以前と遜色ない対応」で「正しく計上」するために契約。要件定義等大変でしたが、導入まで7か月でなんとか以前と近しい形で計上できるよう整えて頂きました。

検討者へお勧めするポイント

特に、Salesforceで業務をしていた方は、今までと同じ機能が使えることが多々あるので導入検討すべきだと思う。
また、計上業務を営業担当以外の人・部門（営業事務担当、営業サポート担当）が入力する場合も、「代理申請」ができるのでおすすめしたい。

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