RobotERPツバイソの評判・口コミ 全26件

改善してほしいポイント

PSAの入金予定がERPに請求明細単位で連携されるが、弊社は請求書の明細数が多いため、請求の単位で連携されるとわかりやすい。トランザクション数が減るとコスト面でも利用しやすくなるのではないか。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・ツバイソPSAで購買プロセスがシステム化されたことで、統制がきくようになった。例えば、同じ資材を個々の営業がそれぞれ別の取引先に発注をしていることが見えるようになるなど、集中購買への切り替えのきっかけになった。

改善してほしいポイント

⚫︎ツバイソPSA
・画面の推移に慣れるまで時間がかかると感じる、似たような画面が多く、迷子になったり、タブがたくさん開いたままの状態になってしまうことがある。
・リストビューにて絞り込み条件の設定をして表示させることはできるが、さらにリストビューの中でフリーワード検索できるとより良い。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

⚫︎ツバイソPSA
・調達依頼の機能を活用することで、購買部にて承認フローを通してから発注書を発行したり、請求書との付け合わせができるようになったことで、全社的に購買プロセスを正しいフローで運用することが可能となった。
・販売や購買、制作のプロセスの各業務ごとの細かい業務管理とフェーズの管理が可能なため、各案件の進捗状況を他部署の人間でも把握しやすくなった。

改善してほしいポイント

●レポート機能について、ツバイソヘルプデスクに具体的な作成方法のレクチャーが欲しい
●社内承認申請の際承認者に届くメール件名、現在はレコード番号と申請担当者名のみだが、オブジェクト名・クライアント名等カスタマイズできるようにしてもらいたい
●見積明細を1行ずつ入力しているが、csvに入力してアップロードできるようにしたいorアップロードできるよう環境作成サポートをして頂きたい（入力用FMの作成等）

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

親会社の変更に伴う経理業務引継ぎに際し、「以前と遜色ない対応」で「正しく計上」するために契約。要件定義等大変でしたが、導入まで7か月でなんとか以前と近しい形で計上できるよう整えて頂きました。

検討者へお勧めするポイント

特に、Salesforceで業務をしていた方は、今までと同じ機能が使えることが多々あるので導入検討すべきだと思う。
また、計上業務を営業担当以外の人・部門（営業事務担当、営業サポート担当）が入力する場合も、「代理申請」ができるのでおすすめしたい。

改善してほしいポイント

・発注番号から紐づけして管理したい、との社員からの要望が多く、購買管理で「発注書」出力できるようになってほしい。
・入力ミス防止のため、販売管理の「請求書」で表示される消費税の選択肢を減らしてほしい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

ツバイソ導入前は、得意先の売掛金管理が難しく、時間がかかって督促漏れが発生することもあったが、
導入後は売掛金の管理がしっかりできるようになり、催促を忘れなくなりました。
また、当初、納品書、請求書などは、統一のフォーマットがなく、エクセル等で個々に作成してい出していたため、混乱していました。これも、ツバイソ導入によりフォーマットが統一化され、同じデータから簡単に出力できるので重宝しています。

改善してほしいポイント

・案件ごとの利益管理や注文書の発行などは現在システム運用していないが今後していきたいところ。
　ツバイソERPのみで運用しているが、ツバイソPSA側で対応していることを認識できていなかった。
・ツバイソERPにアップロードした資料を管理者が確認する際、都度PCのローカル環境にダウンロードする必要があるが、
　ブラウザ上で参照できるようになると良い
・顧客管理の機能について、顧客の支店、営業所を含めた顧客グループの年間売上管理も今後していきたい
・経費精算の機能について、領収書の写真から自動で仕訳が入る機能や、スキャンして複数の領収書一括で読み取って
　自動で仕訳が入る機能があると良い
・社内で同時に使用できるユーザを制限しながら、社内で共有できるフローティングライセンスでの契約モデルがあると良い

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・前職では、会計ソフトと見積もりなどが繋がっていないことが非効率的だと感じていたが、
　自社ではクラウドERPを導入したことで効率的な運用ができている
・クラウド製品であるため、コロナ禍でも業務に支障が出ず、また海外からでも問題なく使用できる点に
　メリットを感じている
・10年以上使用しているが、データの消失などもなく、システムの信頼性が高い

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・承認と締処理をする回数が多い
・承認と締処理、どちらをすれば次工程のレコードが作成されるか、会計へ連携されるのかわかりづらい
・データ反映に時間がかかる
その理由
・例)売上関連の情報をERPへ連携するためには、1.受注(承認)2.収益(承認と締処理)3.売上(締処理)4.請求(承認)5.入金予定(締処理)の作業を行わなければならないため
・承認と締処理を行うオブジェクトでは、承認して約3分後に締処理しないとエラーとなる(承認後にファイルリンクURLが添付されるまでに時間がかかる)

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・今まで原価管理システムの売上・費用を手作業で会計システムに反映させていたが、自動連携機能により作業負担が大幅に軽減した。
・月末の総合振込は会計システムから振込データを作成できるので、確認作業は必要だが金額相違や振込漏れが起きづらくなった。

改善してほしいポイント

●慣れの問題だと思いますが、初めて使用する人にはハードルが高く感じることがあります。例として、収益認識の方法によって納品と期間収益とT&Mとオブジェクトが分かれる理由や、制作指図が必要なケースと不要なケースの違いなど、仕組みを理解していないと複雑に感じる部分があるようです。また、エンドユーザーにとっては操作ステップが多いと感じるかもしれません。一方、SEの経験がある人にはシステム構造自体がシンプルで理解しやすく、ツバイソを活用するのが楽しいです。
●追加したカスタム項目を受注明細のポップアップで入力する画面の項目にも追加できると良いです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

●IPOを目指し内部統制と各種係数のリアルタイム反映＋精度向上を求められているが、同時に事務工数削減も実現できました
●元々営業事務がExcelベースで管理しており、ビジネス規模が大きくなったときに、それに比例して人を配置する必要があったが、ツバイソを導入することで契約の自動更新や複写機能、会計数値の自動作成、外部連携による拡張性により、マンパワーの削減ができました。
●営業が事務作業ではなく、本来の営業活動に多くの時間をかけられるようになりました。
●セグメントなどを設定することで細かい計数が取れるようになるので、今までできなかった分析が可能となりました。

改善してほしいポイント

設定関係の変更が不慣れだと難しい印象があり、
・社員属性（社会保険、雇用保険料率等）の一括変更
・期首残高の設定
・原因マスタのカスタマイズ
など、もっとわかりやすく改善してほしい。
また、当社は海外出張が多いため、経費精算でドル入力ができるともっと便利。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

ツバイソを導入する6年前までは、顧問税理士に見積書、請求書、出勤簿等、多くの資料を提出して決算書を作成してもらっていたため、処理に長時間要し、情報共有（資料印刷等）のコストもかかっていた。決算数値は期末にならないとわからず、リアルタイムでの把握ができなかった。
また、見積書、請求書など、担当者が行っていたが、資料の紐つけが複雑で、確認するのが大変であった。
そこでクラウド化とデータの統合が必要と考え、ツバイソ導入を決めた。
結果は目論見通り、税理士の先生とは直接システム上で情報の共有ができるようになり、決算数値がリアルタイムに把握できるようになって、当初の課題をすっかり解決することができた。
今では期末の着地予想がしっかりできるようになったため、賞与支給等、業績に応じた利益の還元策の検討においても、非常に正確に計算できるようになった。見積書、請求書などの紐付けもシステム内で行われるため、確認が容易になった。
加えて、社員は自分たちの仕事がどのくらいの売上貢献しているのか、結果を数字としてきちんと認識し、行動することができるようになったと感じている。

検討者へお勧めするポイント

決算数値をリアルタイムで把握できるのは、当初想像していたより、はるかに効果的。見積もり、請求書発行などのミスも大幅に減少した。

改善してほしいポイント

・最初は、メニューが多くどこを使用すればいいか混乱することがあった。
・使用していない機能について把握しておらず、そういった機能についての活用方法やどのようにすると業務がさらに効率化するなどのアドバイスやTIPSがあると嬉しい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・自動で仕訳が作成されるため、初心者でも経理業務を行うことが出来た。
・月次推移表で数字の変動を簡単に把握できるようになった。
・取引先残高や支払を一覧で管理できるため、対応漏れを防止できる。