山岡 希望
株式会社Hakuhodo DY ONE｜広告・販促｜保守・運用管理｜1000人以上｜IT管理者｜契約タイプ 有償利用
SALESCORE Sync 入力ツールは便利
良いポイント
SALESCORE Syncのみ導入しています。
SalesforceのデータをオブジェクトをまたいでExcelのように一覧表示できて、一括入力／更新ができるので、データローダ使うよりも素早く更新作業ができるようになりました。
特にメリットに感じているのは「オブジェクトをまたぐ」部分で、参照関係のオブジェクトの項目を並べたり、さらに参照関係の項目を並べることもできて、項目を並べる自由度が高いです。
例えば、商品を追加しながら商談を更新して、活動も入力して、さらに取引先のメンテナンスをする、といったことも項目を全部並べて一括でできるため、それぞれの入力画面を開く手間がなく、Salesforceのレポートでも実現できないことなのでかなり便利だと思います。
改善してほしいポイント
改善は連絡するとすぐに対応してもらえているので、特にないです。項目の選択リストをSalesforceに追加したときに画面への反映が遅れるので、早くなるとよいと思います。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
商品データを計上システムに連携するときに、複数のオブジェクトをまたいで正しい情報かをチェック・メンテナンスする運用で役に立っています。
検討者へお勧めするポイント
App ExchangeではなくAPI連携するだけで、特に複雑なことをする必要もないので、導入はすごく簡単です。トライアルも現時点ではできるので、手軽に検討できると思います。
使い方はExcel感覚で、管理者も画面上でノーコードで設定できるので、Salesforce使うより簡単だと思います。
