スタッフが少ない会社は便利

良いポイント

Salesforce Herokuはかなり本格的なシステムですが、商談管理・取引先管理に便利です。
新規取引先を追加するときはフォームを使いますが、項目数はかなり多いです。項目数が多いと入力するのが面倒くさくなることがありますが、いずれも重要な項目なので後々助かることが多いです。
親取引先という項目がありますが、親取引先も記録すれば商談時に役立つことが多いです。

ToDo リストも便利で、仕事が混み合っているときは忘れ防止の役割を果たしています。新規行動フォームは終了日時も記録できるようになっていますが、記録すれば管理が楽です。

弊社は新規キャンペーンをすることが多いですが、Salesforce Herokuは新規キャンペーンの管理もできるので便利です。新規キャンペーンには期待されるレスポンスという項目がありますが、この項目はキャンペーン実施のモチベーションになるので愛用しています。