生成AI機能
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不動産売買｜その他一般職｜300-1000人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 分からない
企業所属 確認済
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優れた顧客管理ツール
良いポイント
顧客管理はすべてsalesforceで行っていますが、簡単に顧客登録や接点記録ができ、項目を自由にカスタマイズできる点で非常に便利です。また登録したデータを使用し、様々なレポートを作成することで情報分析が可能です。初めて使う人でも感覚的に操作できるので、誰でも使用することができます。
改善してほしいポイント
・ClassicとLightningのUIや機能を近づけてほしい
・ヘルプが非常に分かり辛く調べても解決できない
・画面切り替えやデータの表示速度が遅い
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
散らばっているデータを一括管理できるようになり、探しに行く手間が省けました。また登録したデータでレポートやグラフ作成が容易にできるので、会議資料を作成する時間を大幅に短縮できました。
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