外出先から在庫確認や見積作成がスムーズに行える

改善してほしいポイント

外出先からスマホアプリを使って商談の記録や日報を入力できるのは便利ですが、アプリの画面遷移（階層）が深く、入力したい項目にたどり着くまで何度もタップしなければならないのが少し面倒です。現場の営業メンバーからは「どこに入力すればいいか直感的に分かりにくい」という声も上がっています。また、電波の悪い場所（オフライン環境）で入力した顧客データを後からまとめて同期しようとすると、データ量が多いときに読み込み画面のまましばらく待たされることがあります。アプリの入力画面のシンプル化と、同期処理のスピードアップをお願いしたいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

一番のメリットは「古い価格設定や間違った在庫情報でお客様に見積もりを出してしまい、後から謝罪する」という痛いミスが完全になくなったことです。常に基幹システムの最新データが参照されるため、手打ちによる転記ミスが防げています。また、テレワーク中の営業事務（アシスタント）にもシステム上でスムーズに案件を引き継げるため、「言った・言わない」の確認のやり取りが減りました。結果として、営業が夕方に帰社してからエクセルで見積もりを作ったり日報を書いたりする事務作業の時間が減り、直行直帰がしやすくなったことで、部署全体の残業時間の大幅な削減につながっています。

生成AI機能へのレビュー

4.0

この製品の生成AI機能を使用して得られたメリット・デメリット、解決できた課題について教えてください【メリット】 商談メモを入力するだけで、お客様へのお礼メールのたたき台や、長文の商談履歴の要約をパッと自動で作ってくれるのが便利です。過去の履歴から「次はこう動いた方がいい」とAIが提案してくれるので、若手メンバーも次のアプローチに迷わなくなりました。【デメリット】 作られたメールの文章が少し直訳っぽかったり、日本独特のビジネス敬語（謙譲語など）が不自然なことがあります。また、業界の専門用語を変な意味で捉えてしまうこともあるため、そのままコピペしてお客様に送れず、送信前の目視チェックと手直しが必須です。【解決できた課題】 営業が一番面倒に感じる「帰社後の日報入力とメール作成」の時間がかなり減りました。白紙から文章をひねり出す手間がなくなり「とりあえずAIに出してもらうか」と取り掛かれるようになり、現場のシステムへの入力率も上がりました。浮いた時間をお客様への電話や提案を考える時間に回せるようになっています。