良いポイント
優れている点・好きな機能
・顧客情報を管理するとともに、営業とマーケティング活動に必要な機能を有しています。
・各担当者の視点から顧客情報を可視化するダッシュボートは有効と考えます。
その理由
・商談の訪問活動や細かな営業活動などの商談内容が、顧客情報に連携しているので、
案件毎の進捗状況の把握に役立っています。
・営業活動を通じて蓄積した各種情報をダッシュボードに可視化し、
経営判断に活用するだけでなく、各担当者も自分の顧客情報は確認できます。
営業担当者が可視化されたダッシュボードを見て、自ら行動できる仕組みが優れています。
改善してほしいポイント
欲しい機能・分かりづらい点
・機能面や操作性の面では、特に改善事項はありません。
できたら、価格低減して頂けたら助かります。
その理由
・コストパフォーマンスとしては、特段問題はありません。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
解決できた課題・具体的な効果
・月次（週次）営業報告に利用しており、特別な報告資料の作成稼働が削減されています。
・営業活動に対して担当者の自主的な行動を促進しています。
課題に貢献した機能・ポイント
・顧客、案件、予実データをダッシュボードに可視化し、そのまま営業報告に利用できます。
グラフ等で分かり易く提示できるので、活発な議論を促していると感じています。
・担当している顧客に対する営業活動の状況が、グラフ等で可視化されて表示されるので、
上長からの指示だけでなく、自らの気づき等もあり、自主性が生まれている気がします。
生成AI機能
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