営業情報をチームで共有しやすくなった

改善してほしいポイント

便利な機能が多い一方、最初に入力ルールを決めておかないと、人によって登録方法が変わってしまいます。特に案件の進捗状況や活動内容は、担当者によって書き方に差が出やすいと感じました。
画面上に表示する情報も増やせますが、項目を増やしすぎると必要な情報を探しづらくなることがあります。よく使う項目をより簡単に整理したり、利用者ごとに見やすい画面を作れると便利です。
スマートフォンから入力する際も、外出先で最低限の内容を短時間で登録できるよう、さらに操作が簡単になるとうれしいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

以前は顧客とのやり取りや案件の進捗を各営業担当者が管理していたため、担当が変更になると過去の経緯を確認するだけでも時間がかかっていました。
戦略箱ADVANCEDを利用してからは、顧客ごとに活動履歴や案件情報を確認できるようになり、引き継ぎがかなり進めやすくなりました。また、上司やチームメンバーも案件の状況を確認できるため、問題が起きてから報告するのではなく、途中の段階で相談しやすくなっています。
過去の提案内容を次の営業活動に活用できるようになったことや、会議用の情報を集める手間が減ったこともメリットです。個人で持っていた営業情報をチームで活用できるようになりました。