改善してほしいポイント
ソアスク内の見積、件名といった項目名と合計額が太字になっているとさらに見やすいのではないかと思っていますが、Salesforceとの兼ね合いもあるので仕方ないかなと思っています。全体的には満足です。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
エクセルで作成していた見積をSalesforce上で作成でき、またそれをSalesforceの商談に紐つけられる点がありがたいです。
顧客の情報と見積、受注内容を同じシステム内で確認できるので、システム間の操作移動が不要になり効率が上がったと思います。
検討者へお勧めするポイント
エクセルで作成していた見積をシステムで作成できるようになり、商品リストから選択できるようになったことで、見積作成ミスが減ったと思います。なによりもSalesforceと連携できるのが有難いです。
