改善してほしいポイント
・見積作成の利便性向上
現状、見積作成の手間が導入前より増えてしまっている面があります。ソアスク内のAI機能の導入により、素早く見積作成ができる仕組みの構築に期待しています。
・複雑な計上ロジックへの対応（自動化の範囲拡大）
当社の多岐にわたる製品種別や計上方法には、まだ運用のハードルが高い部分があります。特に前受金や前受差額の計算など、現状、手作業でしか対応できない煩雑な業務が残っているため、これらがシステム内で完結し、手作業から完全に脱却できるようになれば大変ありがたいです。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
導入前はSalesforceでの商談管理と売上管理のシステムがバラバラで、データ連携に苦労していました。
ソアスクを導入したことで、商談から見積・売上データへとシームレスに連携できるようになり、二重入力や転記ミスなどの非効率な業務が改善されました。
また、取引先レコードに紐づく形で、その会社が「どのような契約をしているか」「いくら請求しているか」を即座に確認できるようになりました。従量課金の管理も行えるため、実績データと請求額をセットで可視化できる点が良かったです。
検討者へお勧めするポイント
Salesforce上での「商談から売上・請求」の一元管理
商談・見積・売上データがシームレスに連携されるため、二重入力や転記ミスが激減します。
取引先に紐づけて「誰が・何を・いくらで」契約しているかが即座に可視化され、標準レポートでリアルタイムに分析できる点は非常に強力です。
複雑な「従量課金」への対応
SaaSビジネス等で不可欠な従量課金の実績管理から請求算出までをSalesforce内で完結できます。
実績データを集約し、売上データとともに可視化することで、リアルタイムに経営判断の材料として活用できるのが強みです。
誠実なサポート
製品アップデートの頻度が高く、ユーザーの要望がスピーディーに機能改修へ反映されます。
導入時の設計に苦労する面はありますが、伴走してくれる、信頼できるサポート体制が整っています。
