経費の登録が簡単です

改善してほしいポイント

AIを使った、もっと楽で、効率的なやり方を教えてほしいと思います。例えば、科目を入力したら、過去の同じ科目の仕分けがでてくるとか。ひょっとしたら、既にいろいろとあるのかもしれませんが、使いこなせてないので、動画でもいいので紹介してください。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

今まで、現金で支払った領収書の費用の計上や、銀行口座の出入金は、弥生に手作業で長い時間をかけて入力をしていました。
大変だなあ、何かいい方法がないかなあと思っていたところ、弥生の「スマート取引取込」という機能を知り、使ってみました。

まず、現金で支払っていたものを、できるだけクレジットカードで支払うようにしました。「スマート取引取込」では、クレジットカードの毎月の利用明細を自動で弥生に取組んでくれて、前回の仕分けを参考に自動で仕分けをしてくれます。これで長い時間をかけずとも、仕分けに間違えがないか、ざっと見るだけで作業が終わるようになりました。

銀行の出入金も、「スマート取引取込」は自動で弥生に取り込んでくれます。仕分けは、売掛金は、振込元の口座から推測して、自動で仕分けをしてくれますし、自動引き落としも、前回の仕分けを参考に仕分けをしてくれます。従って、長い時間をかけて、チェックして入力せずとも、弥生が自動でしてくれた仕分けを見て、チェックするだけになりました。
大幅に作業時間が短縮されて助かっています。

検討者へお勧めするポイント

経理の基本的な知識があれば、伝票を入力するだけで、様々な帳票がつくれます。
また、効率的に入力する機能も備わっています。