プログラミング不要で営業現場の業務改善を実現できるツール

改善してほしいポイント

複雑なロジックや大量データを扱う処理になると、動作が重くなったり設計の難易度が上がる場面がありました。営業現場で簡単な集計やフォーム作成をする分には十分ですが、基幹システムと連携した本格的なデータ処理を求めると物足りなさを感じます。また、Excelライクとはいえ、独自の関数体系や画面部品の概念があり、習得にはある程度の学習時間が必要でした。チュートリアルはあるものの、応用的な作り込みになると情報が不足しており、社内に詳しい人がいないと行き詰まることがあります。ライセンス費用が利用人数に応じてかかるため、営業部門全体に広く展開しようとするとコスト負担が大きくなる点も検討課題でした。デザインの自由度や外部サービスとの連携面でも、より柔軟になると活用の幅が広がると感じます。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

これまで個人のExcelファイルで属人的に管理していた営業日報や案件管理を、CELFで作成した共有アプリに集約することで、情報の分散とブラックボックス化を解消できました。入力フォーマットが統一され、チーム内で案件の進捗をリアルタイムに把握できるようになり、上長への報告や引き継ぎの手間が大幅に削減されました。外出先からモバイルで実績入力ができるため、帰社後にまとめて入力する残業が減り、入力漏れも防げています。また、システム部門に開発を依頼する場合と比べ、現場のニーズに合わせて自分たちで素早くアプリを作成・改修できるため、業務改善のスピードが格段に上がりました。集計作業の自動化により手作業の集計ミスがなくなり、データに基づいた営業会議の議論もしやすくなっています。

生成AI機能へのレビュー

4.0

CELF AIをアクションセットに組み込み、営業活動の文章作成と問い合わせ対応に活用しています。最大のメリットは、チャットで依頼するだけで業務報告や提案資料のたたき台が生成でき、文章作成にかけていた時間を短縮できた点です。データ集計エージェントを使えば、必要な切り口の集計表をDBから即座に抽出できるため、案件状況の確認も速くなりました。アクションセットの設計で数式や設定に迷った際にAIがサポートしてくれるので、開発知識の浅いメンバーでもアプリ改修を進めやすくなり、私への問い合わせ対応の負担も減りました。社員へのCELF導入時の入り口としても機能し、独学でもAIの補助で習得しやすい点が定着につながっています。一方でデメリットは、生成AIがオプション扱いで追加費用が発生するため、営業部門全体に幅広く展開しにくいことです。ライセンスごとに利用量上限がある点も、本格運用では制約になります。生成内容は下書きとしては有用ですが、そのまま使えるわけではなく、確認・修正が前提になる点にも留意が必要です。解決できた課題は、文章作成の属人化と工数、そしてツール習得のハードル低減です。