直観的で分かりやすい営業管理ツール【ITreview】IT製品のレビュー・比較サイト

良いポイント

日々の案件管理（見込み管理・履歴管理・取引管理）が行いやすく、非常に助かっています。
会社→取引と個別に管理ができ、繰り返しの売上計上が設定できるため、複数商談の見込み管理や継続収益の見込み管理がやりやすくなりました。

改善してほしいポイント

ダッシュボードのグラフサイズが固定されてしまっており、細かいグラフだと見づらい点は改善いただけると嬉しいと思っています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

それ以前はスプレッドシートで管理していましたが、データを構造化しづらく、関数が複雑化してしまっていたため、
更新漏れやミスが多く発生していました。
GENIEE SFAであれば、ダッシュボードで最新の進捗が分かり、トリガーを設定することで「未対応の案件」が色づけされたり、mail/slackに通知する運用ができ、漏れやミスが減りました。

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中島恵梨

OFFICIAL VENDER

株式会社ジーニー｜マーケティング

「GENIEE SFA/CRM」のご利用誠にありがとうございます！お客様にメールやSlackへの通知機能を用いて更新漏れにお役立ていただけていること、またダッシュボードの色付け機能にてデータの可視化にご活用いただけていることを嬉しく思います。一方で、ダッシュボードのグラフサイズのご指摘については、社内で共有し、サービス向上に努めてまいります。引き続きよろしくお願いいたします。

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