生成AI機能
3非公開ユーザー
株式会社カオナビ｜ソフトウェア・SI｜営業・販売・サービス職｜300-1000人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
投稿日：
顧客の検討進捗をリアルタイムで把握出来る
良いポイント
営業職として、今までメールを利用し、顧客に提案書などを送付してましたが、顧客が資料確認してるかとうか、どの辺に興味を持ってるのは把握できませんでした。
コレタを利用し顧客に提案書を送付し始めてから、顧客はどのページに目が1番止まってるか、どの辺に興味を持ってるかのはリアルタイムで把握出来、更に顧客に刺さる提案になりました。
改善してほしいポイント
自社内の事情ではありますが、コレタにテンプレートなどを搭載し、メンバー同士でノウハウを共有する機能もあるので、今後もっとテンプレートを増やしていきたいです。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
・資料などを圧縮し、メールに添付する手間が減った
・顧客はDLせず、いつでも資料を簡単に確認できるようになった
・顧客が提案書のどの辺に1番興味あるのは営業側で把握出来た
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