誰でも簡単に使えて管理もしやすいSFA【ITreview】IT製品のレビュー・比較サイト

良いポイント

・出先ですぐに営業報告を挙げられるので、待ち時間や移動時間で報告が完了できるようになった。
・地図上で顧客の場所と、顧客スポットのアイコンで顧客の状態(お得意様、新規、NGなど)を簡単に把握できる。
・誰がいつ訪問して、その時の報告内容が共有できるので、重複して訪問することがなく、引継ぎがスムーズに。
・スマホアプリで直感的な操作で使えるので、年齢を問わず利用しやすい。
・BIツールと連携して、報告内容や活動状況を即時反映してグラフ化できた。

改善してほしいポイント

基本的には満足しています。機能を活かしきれていない部分はあるので、こちらの取り組み次第でもっと効率よく改善していけるのではないかお思ってます。
強いてあげるのであれば
・スポットごとに名刺情報を蓄積してデータとしてため込める機能があるとうれしい
・スポットの絞り込みが、初期画面から簡単に行えると使いやすい
です。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・営業マン全員の顧客情報をみんなで共有して管理できるので、俗人化の解消につながった。
・地図上で顧客の場所を確認できるので、当日の営業活動のエリアと訪問先の目安を立てやすくなり、無駄な移動が減った。
・スマホで簡単に報告をして、会社に戻って報告書を書く必要がなくなったので、作業時間が短くなった。
・BIツールをもちいて、営業マンの実績や全体の進捗、顧客動向の変化がリアルタイムにわかるようになったので、月次報告書の作成が容易にできるようになるとともに、いつでも確認できるので営業マンへのフォローが行いやすい。
・導入にあたり、営業マンが入力しやすいようにというのを考え、本当に必要な報告内容は何かという検討を行い、報告書や営業指標の見直しも行えた。

検討者へお勧めするポイント

・顧客管理が人についている、活動状況が可視化できていない場合は、とてもおすすめです。
・営業マンが何人もいて管理が大変な部署、報告業務で時間がとられているなら、なおのこと。

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