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Salesforceとの連携で大幅に効率化

電子契約サービスで利用

この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?

営業管理にSalesforceを使っているので、Salesforceとの親和性が導入判断のポイントでした。
いくつか比較検討し、「DocuSign For Salesforce」を導入しました。
取引先等のオブジェクトからデータを読み出してドキュメントを作成してくれたり、お客様が記入した内容をSalesforceに書き戻してくれたりと、入力データが双方向に連動するのが非常に便利です。
今までは申込書等を紙でやり取りしていたのですが、受け取った紙を手打ちでSalesforceに入力する手間が省けるだけでなく、入力ミスのリスクもほぼゼロになるので助かってます。

また、「DocuSign For Salesforce」の機能として送信した書面のステータスがSalesforceに残るので、返送状況なども簡単に可視化することができました。

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ドキュサイン・ジャパン

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レビューのご記入ありがとうございます。 Salesforceとの連携は弊社の強みの一つです!便利にお使いいただけているとの事でうれしく思います。 料金プランについては、貴重なご意見として今後の改善の参考にさせて頂きます。 今後ともご意見、ご感想頂けますと幸いです。

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