非公開ユーザー
広告・販促|営業・販売・サービス職|100-300人未満|導入決定者
Salesforceとの連携で大幅に効率化
電子契約サービスで利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?
営業管理にSalesforceを使っているので、Salesforceとの親和性が導入判断のポイントでした。
いくつか比較検討し、「DocuSign For Salesforce」を導入しました。
取引先等のオブジェクトからデータを読み出してドキュメントを作成してくれたり、お客様が記入した内容をSalesforceに書き戻してくれたりと、入力データが双方向に連動するのが非常に便利です。
今までは申込書等を紙でやり取りしていたのですが、受け取った紙を手打ちでSalesforceに入力する手間が省けるだけでなく、入力ミスのリスクもほぼゼロになるので助かってます。
また、「DocuSign For Salesforce」の機能として送信した書面のステータスがSalesforceに残るので、返送状況なども簡単に可視化することができました。
改善してほしいポイントは何でしょうか?
契約の形態がエンベロープ(=文書)数単位なのですが、「年間1000エンベロープで***円」のような単位になっているので、無駄が発生するリスクがあります。
完全従量であればもっと導入のハードルは下がるかと思います。
どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?
前述の通り、事務メンバーの業務効率化やリスクヘッジができました。
また、押印が不要になったので「決済者や押印権限のある人が出張中だから」のような理由で締結が先延ばしになってしまう事もなくなり、即時クロージングが可能となりました。
また、契約相手のITリテラシーが低くてもスマホで署名できる機能や同席署名機能(こちらの営業マンのPCを使って署名ができる)などを活用することで、想定以上の比率で利用出来ています。
検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください
Salesforceとの連携は、専門的なプログラム知識やスキルが全く無くても可能でした。
多少面倒な部分はありますが、難易度自体は高くないです。
ドキュサイン・ジャパン
OFFICIAL VENDERドキュサイン・ジャパン株式会社|カスタマーサクセス
レビューのご記入ありがとうございます。 Salesforceとの連携は弊社の強みの一つです!便利にお使いいただけているとの事でうれしく思います。 料金プランについては、貴重なご意見として今後の改善の参考にさせて頂きます。 今後ともご意見、ご感想頂けますと幸いです。