カトウ アキヒロ
株式会社クイックス｜放送・出版・マスコミ｜デザイン・クリエイティブ職｜100-300人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
これを運用できないのであればこれより高機能のSFAは使えない
グループウェア,名刺管理ソフト,SFAツール(営業支援システム)で利用
良いポイント
安価な割にSFAとグループウェアの機能はそれなりに揃っているのが魅力。顧客管理、案件管理、営業日報、スケジューラーなど一通りの機能が最低限のレベルで揃っていて、導入して短期間で運用を開始できるのは最大のメリットだと思います。
特に良いと感じるのは１ユーザーで課金される他のサービスとは異なり、定額でユーザー数が無制限であること。
顧客管理も名刺スキャンのアプリと連動して基本的な顧客情報は即時反映、その後補足情報まで入力がされ、自分で入力する手間がないところもよいポイント。
Webブラウザ経由ですべての操作を行えるのはメリットで、一応アプリ版もあります。
改善してほしいポイント
SFA、グループウェアともPCでもアプリでもUIが今一歩で、思うように操作するのは慣れが必要かもしれません。
検索機能も全体的に使いにくく、検索条件の保存機能がついているものの、私は条件の上書き操作がわからず毎回作り直しています。
データのダウンロードも「検索」→「ダウンロード指示」→「ダウンロード一覧画面の表示」→「ダウンロード」の手順が必要で、ダウンロード指示したら直接データがダウンロードされず、多少イライラします。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
営業行動の把握と案件管理がしやすくなり、どのような案件をいつ頃請け負っていたかなどの情報が営業担当が変わっても容易に引き継ぐことができ、営業機会を逃すことがなくなります。
検討者へお勧めするポイント
とりあえず入れてみて、SFAがどんなものかを知るのには良いと思います。
