非公開ユーザー
総合卸売・商社・貿易｜会計・経理｜20-50人未満｜IT管理者｜契約タイプ 有償利用
コスパに優れた、お手軽SFA・CRM
CRMツール,名刺管理ソフト,SFAツール(営業支援システム)で利用
良いポイント
優れている点・好きな機能
・スマホで名刺を撮影するだけで顧客マスタが作成される。
・顧客マスタに紐づいた営業報告で、営業履歴が簡単に照会できる。
その理由
顧客管理・営業報告システムを目的に導入しました。この手の製品は、比較的高機能でコストがかかるものが主流ですが、月額5万円でユーザー数無制限で利用できるのでコスパに優れていると思います。安価な分、カスタマイズ性や機能にはある程度の制限がありますが、名刺をスマホで撮影するだけで顧客マスタが作成でき、営業報告ができるので、当社にとってはこれで必要十分でした。
改善してほしいポイント
欲しい機能・分かりづらい点
・ヘルプがわかりにくい。
その理由
・設定で不明な点があってヘルプボタンを押すと、該当するページにリンクするのかと思いきや、ヘルプのトップページに飛ばされるだ けなので、そこから検索しなくてはならない点が面倒です。リンクをたどっていくと結局PDFのマニュアルページに飛ばされることも多々あり、いつまでたっても目的の内容が探せません。サポートページがもう少し洗練されていると嬉しいです。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
解決できた課題・具体的な効果
・バラバラだった営業報告方法が統一できました。
・中途入社の方にも過去の営業履歴が簡単に共有できる。
・名刺の顧客データ化
課題に貢献した機能・ポイント
・名刺を撮影するだけで顧客マスタが作成されるのが簡単で便利です。
・撮影してすぐに営業報告が進められるのも良い点です。
