営業チームでのmonday.comを利用した感想

改善してほしいポイント

当社では元々Excelで管理していた情報をターゲットにmonday.comに移行して使っているケースが非常に多いのですが、自由に範囲を指定してコピペしたり、番号を入れ替えたり、計算したりなどExcelで行っていた作業や加工ができない場合があります。どちらかというとExcelで完璧に作っていたものをインポートしてそのまま使うのは特に問題ないのですが、Excelから移行してその後monday.comで加工をしていこうとするとつまずいている感じです。
そのため社内からはExcelの自由度や柔軟性に近づけてほしいような声が多々あります。
また、ExcelやWordなどを添付している際に、プレビューで確認しようとすると表示が崩れるケースが多く結局ダウンロードして確認することが多く、ここもできればダウンロードせずに確認できるようにしたいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

主に営業チームでmonday.comを利用しております。
当社は米国に本社があるため、元々取引中の顧客あるいは取引見込みがある顧客の情報をグローバル共通のSFAで管理をしているのですが、そのSFAは日本だけでカスタマイズすることはできませんでした。
そのため、営業担当がこれからアプローチを仕掛けようとしている見込みが薄い顧客の情報管理（リスト、アクティビティ等）はできておらず、各営業担当独自の管理(主にExcel)となっておりました。
そこでmonday.comを利用して主にプロスペクティングに必要なデータを集約・活用しており、以下のようなメリットがありました。
・営業現場独自で管理していたExcelを全てmonday.comに移行し、プロスペクティングの情報も会社資産にできた
（入れ替わりが多い職場なので、過去のデータが活かされるケースがこれまでなかった）
・営業現場のアクティビティが可視化され、タイムリーにサポート（ターゲットの会社に私含め社内に知り合いがいる、類似の提案書を共有など）ができるようになった
今期のNewロゴ獲得が昨年より倍増しており、少なからず影響はあったと思っております。

検討者へお勧めするポイント

２週間無料で使うことができるので、まずはトライアルして使ってみることをお勧めします。