顧客情報管理DX化の入口

改善してほしいポイント

・取り込んだ名刺情報は自動で登録された後、目視チェックされシステムに取り込まれるが、明らかに見逃したと思われるミスがそのままシステムに取り込まれることがある。
・iPhoneアプリからログインしようとすると、「次回起動時にログインを省略」にしてもID・パスワードともに消えていることが週に２回ぐらいありストレス。
・名刺情報の一覧性が悪くなったU名刺の方が見やすかった。
・表示項目が増えたのもあるがUIは改善の余地あり。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

DXを推進するにあたり、課題となったのが数万社ある取引先の情報が名寄せできていないことでした。
基幹システムのデータが作業者の入力情報頼りとなっており、蓄積された顧客データの新旧・重複・旧システムの文字数制限・作業者の入力ルール理解の差によるデータのバラつき（半角or全角や〇丁目▽番地などの書き方）により、データの分析はおろか分類も難しい状況で、ユーソナー社のサービス及び付帯サービスの【名刺ソナー】を採用しました。

同社のシステムにて顧客の拠点ごとに割り当てられたLBC（ユニーク番号）を基にシステムの再構築を進めると共に【名刺ソナー】に顧客情報の入力を一本化しました。
名刺を撮影するだけで、名寄せされた会社情報・拠点情報や規模・様々な条件がタグ付けされており、分析・分類にも活用を進めています。

かつて営業担当者は受領した多量の名刺現物を常に携帯していました。
営業員の転勤・退職も多々あり、時間的にも主要顧客のみの引継ぎしかできませんでしたが、【名刺ソナー】で受領した名刺情報を共有し保管することで、スマホ一台で過去の繋がりも管理し今後の売り込み活用しています。

検討者へお勧めするポイント

顧客情報管理の基本は名寄せ・ナンバリングされた正確な情報です。
名刺から容易に情報が取得できる点をお勧めします。