SF連携で入力負荷を減らし、営業の情報武装を進められる

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・Salesforce連携で、mソナー上で入力した活動（メモ／コンタクト履歴／接触結果など）がSalesforceの「行動（活動ログ）」として自動登録されるようにしてほしい
・UIがまだ直感的ではなく、必要な情報（会社情報・関係者・過去接触履歴など）に辿り着くまでの導線が分かりづらい／操作回数が多い

その理由
・現状だと活動がmソナー側に閉じやすく、Salesforce側に履歴が残らないと営業・IS・マーケ間で情報共有が途切れる。二重入力が発生すると運用が継続しない
・外出先や商談前後など短時間で確認・入力したい場面が多いので、UIが使いにくいと定着率が落ち、結果的にデータ品質も下がる

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果

・名刺交換後の入力・登録の“やり忘れ”が減り、リード/取引先責任者としてのデータ化漏れを防止できた
・営業が訪問前後に会社情報をすぐ確認できるようになり、事前準備と会話の質が上がった（結果として初回接触の打ち手が増えた）

課題に貢献した機能・ポイント

・名刺情報のデータ化フローが整っており、「回収→登録」までを短時間で完結できる（後回しにしにくい）
・Salesforce連携により、名刺起点の情報が既存データと結びつきやすく、営業側の参照情報を一元化できた
・会社情報をその場で確認しやすく、外出先でも調査・メモの代替として使えるため、営業の情報武装に繋がった

検討者へお勧めするポイント

名刺管理ツールとしてだけ見ると、正直もったいないです。mソナーは「名刺を保存する」よりも、Salesforceにちゃんとデータを入れていく入口として使うと真価が出ます。さらにサイドソナー連携や会社情報の確認まで含めて、営業が出先でも“情報武装”できる状態を作れるので、CRM運用や営業の準備力を底上げしたい人にはかなり相性いいと思います。