生成AI機能
0中本 達也
エクセルブートキャンプ｜情報通信・インターネット｜経営・経営企画職｜20人未満｜ユーザー（利用者）
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手軽に始められるCRMツール
CRMツールで利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
パイプラインの設定が非常にわかりやすく、簡単に使うことができる点。新しい情報を入力すると自動的に取引先情報としてデータを作成してくれる点。いきなり入力すればわざわざ取引先を作る必要が無いので、作業の手戻りがない点。ダッシュボードも見やすく、取引の状況や期待収益などがわかりやすい点。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
セールスに特化しているため、新しいパイプラインを作成する機能があっても他の目的に使用できない点です。他のセールス以外の行動については、別で管理する必要があるかもしれません。
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
営業活動における案件管理は、頭の中や属人化してしまいがちですが、こうしたCRMを使用することで組織全体の営業状況をより可視化でき、管理が容易になりました。
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