生成AI機能
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山下 展洋
株式会社ハッシュタグ｜広告・販促｜宣伝・マーケティング｜20人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
投稿日：
CRMとしても優秀ですが、自身のタスク管理ツールとして魅力的
CRMツールで利用
良いポイント
営業管理のツールとして導入しましたが、
現在は、自分のタスクをすべてpipedrive上で管理をしています。
タスクを記入するときに必ず期日を入力しないといけないという点でタスクの漏れがなくなるのと
関連タスクを紐づけれるというのもおすすめです。
改善してほしいポイント
大きな改善要望は特にありませんが、強いて挙げるとすれば、導入直後は機能が豊富な分、慣れるまで少し難しさを感じる点です。
できることが多いからこそ、自社に合った使い方を見つけるまでに多少時間がかかる印象はありました。
ただ、一度運用に慣れてしまえば柔軟に管理できるので、その点も含めて今後さらに分かりやすい導入サポートや活用事例の充実に期待しています。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
営業案件の進捗管理と、各案件に紐づくタスク管理を一元化できたことが一番大きいです。
以前は案件の状況確認と、次に何を対応すべきかが分散しやすかったのですが、Pipedrive上でまとめて管理できるようになったことで、対応漏れや確認の手間が減りました。
特に、案件ごとに必要なアクションを整理しながら進められるため、日々の業務の優先順位がつけやすくなり、営業活動全体の見通しも立てやすくなったと感じています。
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