良いポイント
スマホアプリを使っているかのような直感的なUI/UXが魅力です。使い始めてから操作に慣れるまでの導入スピードが非常に速く、戸惑うことがほとんどありません。一度慣れると迷わず操作でき、日々の業務を効率的に進められます。
特によく使っているのは取引パイプライン機能です。案件がどのステージにあるのかをフェーズごとに把握でき、進行状況は看板ボード形式で視覚的に確認できます。さらに、ステージを動かすと新たなアクティビティが自動で追加されるように設定しているため、担当者ごとのタスクの抜け漏れ防止にもつながっています。
また、オプションを購入することでリード管理も可能となり、当社ではリード獲得からインサイドセールス、フィールドセールスまでをPipedrive上で一貫して運用しています。
自動化の設定も分かりやすく、API連携も優れているため、非エンジニアでも実現したい仕組みを比較的簡単に構築できます。例えば、取引作成時にGoogleドライブのフォルダを自動作成したり、ChatGPTで顧客情報を調査して内容をカスタマイズしたメールを自動送信したりといった連携も実現できています。
改善してほしいポイント
概ね満足しています。細かい点を挙げると、ミーティングスケジューラーでは「自分1人の予定」を前提とした調整しかできず、同僚と2人で日程を組む場合は別途設定のうえ候補日時を固定で選択する必要があり、やや不便に感じました。
一方で、これだけ使い込んでも不満点はそれくらいしか思い当たらないため、従業員100人以下の規模であれば、必要な機能はほぼ網羅されており、迷わず導入を検討できるサービスだと思います。
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
これまではお問い合わせや紹介など、お客様からの流入があった場合にのみ対応する「プル型」の営業が中心でした。しかし、Pipedriveを導入したことでリード獲得を自社で行い、こちらからアプローチする「プッシュ型」の営業モデルを確立できました。
また、属人化していた営業アクティビティもPipedrive上で全従業員が共有できるようになり、顧客対応の品質向上が期待できます。
検討者へお勧めするポイント
CRMツールの導入を検討しており、スモールスタートで始めたい企業にとっては、価格面も踏まえると非常におすすめできると感じます。一方で、大規模組織で高度なカスタマイズが必要な企業には、やや不向きかもしれません。目安として、組織規模が100名以下であれば、おおむねフィットすると思います。
澤口 友彰
OFFICIAL VENDERPipedrive|Japan MasterPartner 株式会社Mer Co-Founder & CEO
このたびはPipedriveをご利用いただき、また詳細なレビューをご投稿いただき誠にありがとうございます! 「アクティビティが見やすい」「期限超過管理がしやすい」とのお言葉、大変嬉しく拝見しました。 営業活動を時系列で可視化し、次に取るべきアクションを明確にできる点は、Pipedriveが特に重視しているポイントでもあり、日々の営業管理にお役立ていただけていることを光栄に思います。 また、必須項目の細かな設定によってデータ入力の精度向上や分析活用につながったとのご評価、さらにAPI連携についてもご評価いただきありがとうございます。 一方で、オートメーションの凡例や営業管理・ステージ運用に関する情報について、貴重なご意見をありがとうございます。 より実践的な運用イメージを持っていただけるよう、今後の改善やコンテンツ拡充の参考にさせていただきます。 今後も、営業プロセスの標準化やデータ活用を支援できるプロダクトとして、より良いサービス提供に努めてまいります。 引き続きPipedriveをよろしくお願いいたします。