生成AI機能
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株式会社ＩＤＥＡＴＥＣＨ｜情報通信・インターネット｜宣伝・マーケティング｜20人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
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実現したいことができるツール
良いポイント
・アクティビティでのタスク管理
取引データに基づいたタスクの管理ができるようになりました、
各タスクがどの顧客に対するタスクなのか、
自分がその顧客にどのようなタスクを実施しているのか、
他の担当者が抜け漏れしているタスクがないかなどを把握できるようになりました。
改善してほしいポイント
複雑な情報連携やワークフローの構築がpipedrive上で完結しないこと。
makeというツールを使わないといけないが、このツールをうまく使いこなせない現状がある。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
営業の業務フローがなかったところから、ツールを導入しました。
ツールで実現できるアクティビティやその他のワークフローを構築することで、
営業するべき顧客に、適切な営業ができるようになりました。
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導入している拡張機能
連携して利用中のツール
