生成AI機能
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株式会社ＩＤＥＡＴＥＣＨ｜情報通信・インターネット｜宣伝・マーケティング｜20人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
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実現したいことができるツール
良いポイント
・アクティビティでのタスク管理
取引データに基づいたタスクの管理ができるようになりました、
各タスクがどの顧客に対するタスクなのか、
自分がその顧客にどのようなタスクを実施しているのか、
他の担当者が抜け漏れしているタスクがないかなどを把握できるようになりました。
改善してほしいポイント
複雑な情報連携やワークフローの構築がpipedrive上で完結しないこと。
makeというツールを使わないといけないが、このツールをうまく使いこなせない現状がある。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
営業の業務フローがなかったところから、ツールを導入しました。
ツールで実現できるアクティビティやその他のワークフローを構築することで、
営業するべき顧客に、適切な営業ができるようになりました。
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導入している拡張機能
連携して利用中のツール
澤口 友彰
OFFICIAL VENDERPipedrive｜Japan MasterPartner 株式会社Mer Co-Founder & CEO
この度は、Pipedriveについてレビューをお寄せいただき、誠にありがとうございます。 アクティビティを活用したタスク管理によって、担当者ごとの対応状況や抜け漏れの確認がしやすくなったとのこと、大変嬉しく拝見しました。営業活動の流れを整理し、適切なタイミングでお客様にアプローチできる体制づくりにお役立ていただけて何よりです。 また、複雑な情報連携やワークフロー構築についてのご意見もありがとうございます。 Makeなどの外部ツールを活用した連携・自動化については、運用設計も含めてご支援できる部分があるかと思いますので、ぜひ引き続き当社の担当までご相談いただけますと幸いです。 今後も、よりスムーズな営業活動を支えられるようサポートしてまいります。 ご利用の中で気になる点やお困りごとがございましたら、当社のサポートチームまでいつでもお気軽にご連絡ください！ 引き続きPipedriveをどうぞよろしくお願いいたします。