脱Excel、ノンプロで全社の案件を可視化

改善してほしいポイント

カスタマイズ性が高い反面、構築の自由度が大きく、最初の設計段階では、「何をどう組めば最適か」を判断するのに一定の知識と時間を要しました。業務フローを可視化してシステム要件に落とし込むプロセスは、現場任せだと属人化しやすく、設計者が変わると運用ルールの引き継ぎに苦労します。テンプレートや業種別のひな型がもう少し充実していると、初期立ち上げがさらにスムーズになると感じます。料金面でも、利用ユーザー数やデータベース作成数に応じて月額が変動するため、用途を広げて全社活用するほどコストが読みにくくなる点が気になります。マーケ部門の感覚では、外部のMA・広告系ツールとの連携メニューがもう少し標準で用意されていると、リード情報から受注・収支までを一気通貫で追いやすくなると期待しています。また、データ量や項目が増えると一覧画面の表示や集計の動作がやや重く感じることがあり、レポート・ダッシュボードの可視化機能のさらなる強化を望みます。近年、AI機能の搭載が進んでいるので、設計支援だけでなく分析面でも活用が広がることを期待しています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

導入前は、案件や顧客情報を営業・企画担当が個人のExcelで管理しており、共有ができず売上予測やスケジュール管理が困難でした。見積・受注のワークフローもアナログで、承認がスムーズに進まない、転記による入力ミスが発生する、月末月初の請求処理に時間を要するなどの課題を抱えていました。楽楽販売の導入で、見積から受注・請求・収支までを一元管理できるようになり、登録データをもとに金額計算や転記、請求対象の抽出が自動化され、結果として処理の手間と人的ミスが大幅に削減されました。案件・施策別の収支が可視化されたことで、マーケ施策の費用対効果を数字で把握しやすくなり、企画判断のスピードと精度が向上しています。チームで案件を管理する体制に変わり、依頼が特定個人に集中しない運用に改善できた点も大きな成果です。新人にも操作を覚えてもらいやすくなり、複数システムを横断する必要がなくなったため教育コストも下がりました。脱Excelを実現し、部門間の情報連携と意思決定の土台を整えられたことが、企画・マーケ業務全体で得られた最も大きなメリットです。

生成AI機能へのレビュー

4.0

アシストAI機能を使って最も助かったのは、初期構築のハードルが大きく下がった点です。AIが提示する質問に選択肢で答えるだけで業務フローが整理され、自社に必要なデータベースの構成と項目案が自動で提案されるため、専門知識がない企画・マーケのメンバーでも「何から手をつければよいか」で迷わなくなりました。提案された構成案はボタン一つで実環境に反映でき、サンプルデータや自動処理設定まで自動構築されるので、実際に画面を操作しながら完成イメージを具体的に固められたことは大きな効果です。これまで数週間単位で要件整理に費やしていた工数が短縮され、専任担当との打ち合わせでも要望を具体的に伝えやすくなりました。標準機能として追加費用なしで使える点も導入判断を後押ししました。一方で、現時点では売上・原価・収支など対応領域が中心で、複雑な明細項目や独自の業務パターンはAI案をそのまま使えず、人手での調整が前提になる場面があります。AI提案の精度も入力する前提情報に左右されるため、最終的にはサポート担当との確認が不可欠で、AI単独で完結する段階ではない点は理解しておく必要がある。