多様な業態に合わせて自由にシステムを構築できる

改善してほしいポイント

請求書、納品書などのExcelテンプレートがサクセスナビからダウンロードできるようになれば、フォーマット作成にかかる時間が短縮できる。入力画面設定で非表示になっている従属項目を、閲覧画面のコピー機能からレコード登録した場合、ヘッダ項目はコピーされない。設定でコピーできる項目を選択できるようになれば、項目の記載漏れが解消される。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

事務担当者と営業担当者がそれぞれ別々のExcelファイルで工程管理をしていた。また、売上管理も口頭での伝達が中心で、認識の違いによるミスが多発していた。楽楽販売を導入したことで、全員が共通の帳票で一元管理できるようになり、情報伝達の漏れがなくなった。送付日などが自動で反映されるため、エビデンスの保存にも役立っている。

検討者へお勧めするポイント

導入前の準備段階で要件定義をしっかり行うことが重要で、その過程で今まで気づいていなかった社内の問題や業務フローの見直しにも役立った。しっかりと見直すことで、構築への不安も解消され、スムーズに進められた。販売管理情報がいつでも誰でも確認できるようになり、俗人化していた業務への不安もなくなった。新人教育の際にも全員が同じシステムを使うことで、聞く人によって回答が異なるといった不安もなくなっている。