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生成AI機能レビュー掲載
非公開ユーザー
食料品｜営業・販売・サービス職｜1000人以上｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
販売管理の情報をまとめて管理できるようになった
良いポイント
見積から受注、発注、請求、売上・原価の管理まで、一連の業務を楽楽販売の中でまとめて管理できる点が便利です。
以前はExcelの管理表やメールなど、情報の保管場所が担当者によって異なっており、案件の状況を確認するだけでも複数の資料を見る必要がありました。導入後は案件ごとに必要な情報がまとまるようになり、現在どの段階にあるのか、請求が完了しているのかといった状況を把握しやすくなりました。
また、自社の運用に合わせて入力項目や画面、承認フローなどを調整できるため、既存業務をすべてシステム側に合わせる必要がない点も良い点だと感じています。営業担当、管理部門、経理担当が共通の情報を確認できるようになったことで、社内での確認作業も以前よりスムーズになりました。
改善してほしいポイント
自由度が高い反面、最初の設計にはある程度時間をかける必要があります。どの情報を管理するのか、誰がどのタイミングで入力するのか、承認をどのように回すかなどを事前に整理しておかないと、必要以上に入力項目が多くなってしまうことがあります。
管理画面で細かく設定できるのはメリットですが、初めて触る場合は、各設定がどのように影響するかを理解するまでに少し慣れが必要でした。
よくある業務パターンごとのサンプル設定や、導入時に確認すべき項目をまとめたガイドなどがより充実すると、初期構築を進めやすくなると思います。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
導入前は、受注後の発注状況や請求の有無、売上計上や原価などを担当者ごとに確認する場面が多く、特に月末は情報を集める作業に時間がかかっていました。また、同じ内容を複数のExcelに入力することもあり、入力漏れや更新のズレが発生しやすい状態でした。
楽楽販売に情報を集約したことで、案件を確認すれば関連する受注・発注・請求などの状況を把握できるようになり、担当者への確認回数や二重入力を減らすことができました。
営業側と経理側で同じデータを確認できるため、認識の食い違いや処理漏れも少なくなっています。また、案件単位で売上と原価を確認しやすくなったことで、業務時間の削減だけでなく、案件ごとの収益状況を把握しやすくなった点もメリットだと感じています。
生成AI機能へのレビュー
アシストAIを使うことで、業務内容に沿った質問に答えるだけでDB構成や項目のたたき台が作れ、初期設定の検討時間を短縮できました。サンプルデータや自動処理まで構築されるため、完成形をイメージしながら調整できるのも便利です。一方、AIの提案がそのまま自社運用に最適とは限らず、項目や処理の見直しは必要でした。ゼロから設計する負担や設定方法が分からず導入が進みにくいといった課題の解消にも役立ちました。
