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生成AI機能レビュー掲載
非公開ユーザー
精密機械｜その他情報システム関連職｜1000人以上｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
案件管理から請求までの流れを一本化できた
良いポイント
案件ごとの受注内容や発注状況、請求予定、売上などを同じ画面上で追えるようになり、確認作業がかなり楽になりました。
以前は営業から届いた情報をもとに、別のExcelに転記したり、請求前にメールをさかのぼって内容を確認したりすることが多く、担当者によって情報の持ち方もばらばらでした。楽楽販売を導入してからは、案件を見れば必要な情報を一通り確認できるため、「最新情報がどこにあるのか」を探す時間が減っています。
また、自社の業務に合わせて入力項目や承認の流れを調整できるので、既存の仕事の進め方を大きく変えずに運用を始められた点も良かったです。営業側と管理側で同じ情報を見られるため、確認のためのメールや口頭連絡も少なくなりました。
改善してほしいポイント
自由に設定できる範囲が広いので、導入時に業務の流れをしっかり整理しておくことが重要だと感じました。
最初から多くの項目を作りすぎると入力する側の負担が増えますし、逆に簡略化しすぎると後から欲しい情報が足りなくなるため、適切な設計を決めるまで多少試行錯誤が必要でした。
また、設定変更がしやすい反面、どの変更が他の画面や集計に影響するのか迷うことがあります。変更前に影響範囲を確認できる仕組みや、「受発注管理」「請求管理」など目的別のおすすめ構成がさらに充実すると、初期設定や運用変更がより進めやすくなると思います。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
導入前は、営業が持っている案件情報と管理部門が持っている請求情報が完全には一致しておらず、月末になると「この案件は今月請求するのか」「発注は完了しているのか」といった確認が集中していました。
楽楽販売に情報を集約してからは、案件の進捗に沿って必要な情報を確認できるようになり、締め処理前の確認や差し戻しが減りました。入力した情報を別の管理表へ移し替える作業も少なくなり、転記ミスの防止にもつながっています。
特に効果を感じているのは、担当者が不在でも案件状況を確認できるようになったことです。個人の記憶やExcelに依存せず業務を進められるため、引き継ぎもしやすくなりました。
作業時間の削減だけでなく、請求漏れや確認漏れを防ぎながら、案件ごとの売上や原価を把握しやすくなったことで、販売管理全体の精度が上がったと感じています。
生成AI機能へのレビュー
アシストAIを使うことで、質問に答えながら業務に合ったデータベース構成や項目案を作成でき、初期設計にかかる時間を短縮できました。サンプルデータや自動処理まで構築されるため、実際の動きを確認しながら調整できる点も便利です。一方、提案内容がそのまま自社運用に最適とは限らず、細かな見直しは必要でした。ゼロから構成を考える負担が減り、システム導入時の設計や設定で手が止まりやすい課題の解消に役立っています。
