案件・売上状況の可視化で営業の案件管理が大幅に効率化

改善してほしいポイント

外出先や移動中にスマートフォンから案件情報や訪問履歴を確認・入力することが増えたため、モバイル表示の操作性がより向上すると助かります。現状でもブラウザからアクセス可能ですが、スマホ専用アプリのような直感的な操作感で、ワンタップで完了する簡易入力機能などがあると、出先での業務効率がさらに高まると感じています。また、名刺管理ソフトやチャットツールとの標準連携機能が拡充されると、営業活動におけるデータ入力の二度手間が減り、よりコアな営業活動に時間を使えるようになると期待しています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

導入前は営業担当者が個別にExcelで案件や見積を管理していたため、属人化が進み、次回のアクション漏れや売上見込みの集計に時間がかかるという課題がありました。導入後はすべての案件情報が楽楽販売に集約され、ダッシュボード上で対応期日や見込み時期がひと目で把握できるようになりました。その結果、商談のフォロー漏れがゼロになり、営業ミーティング用の集計作業にかかっていた時間を毎月約10時間削減できました。営業活動全体のスピード感が大幅に上がり、商談数の増加や成約率の向上に直結しています。