非公開ユーザー
情報通信・インターネット｜経営・経営企画職｜1000人以上｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
請求書・見積書作成ソフトで利用
良いポイント
取引先ごとにWeb発行、メール添付、郵送代行、FAX送信を選べるため、紙での送付が残る取引先にも無理なく対応できます。請求データはCSVやPDFで取り込めるので、既存の販売管理システムから出力したデータを活用しやすく、請求書・納品書・支払明細書など複数帳票をまとめて発行できます。郵送分も印刷・封入を自社で行わずに済み、電子化できる先から段階的に移行できる点が現実的です。発行方法を取引先単位で管理できるため、個別対応の確認も減ります。複数担当者でも同じ情報を見ながら対応でき、画面構成も比較的わかりやすく、月末月初など件数が集中する時期ほど効果を感じます。
改善してほしいポイント
初期導入時は、自社帳票の見た目や項目配置を現行書式に合わせる作業、取引先ごとの送付方法やメールアドレスの登録など、運用開始前の整理が想定より多く必要でした。通常業務では大きな支障はありませんが、取引先数や帳票の種類が増えるほど、一覧画面での検索条件や表示項目をもっと細かく保存・共有できると便利です。検索結果から確認したい帳票にたどり着くまでに少し手間を感じる場面もあります。承認・確認フローも会社ごとの運用に合わせてより柔軟に設定できると、経理担当者以外が確認する場合にも使いやすくなると思います。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
これまで月末月初に、請求書の印刷、封入、郵送、メール送付先の確認、発送履歴の確認が担当者ごとに分散しており、作業負荷が大きく、送付漏れの不安がありました。楽楽明細の導入後は、帳票データの取り込みから発行、送付方法の管理までを一つの流れで進められるようになり、紙と電子が混在する取引先にも対応しやすくなりました。郵送件数が減ったことで紙代・印刷代・郵送費の削減につながり、差し戻しや再送時の確認も早くなりました。インボイス制度や電子帳簿保存法を意識した運用整理にも役立ち、経理と営業の確認連絡が減った点も大きなメリットです。
