情報管理の要となるツール

改善してほしいポイント

使いやすいとの意見も多くあるが、ある程度のカスタマイズは必須だと思う。またそれにはちゃんとした業務設計からデータの持ち方までの設計が必要となってくるのとSalesforceの機能なども把握しておく必要があるので、システム部門ではないメンバーが対応するには少し壁があると思う。そして、他業務を行いながらの並行対応は結構な努力が必要だと思われる。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

営業関連のデータが一元管理できてなくて、各担当者に属人化されていた。また、そのデータを引き出してもEXCELでまとめないといけないので、管理コストが結構多くなっていたが、Salesforceを導入後は情報を都度システム上に登録して、各種指標との比較から現在のステータスなどまでを必要な部分ですぐ確認できるようになったので、営業管理と顧客対応状況が社内全体で共有され、全社が同じ方向を向けるようになったと思う。

検討者へお勧めするポイント

カスタマイズ性が高いので、様々な利用ニーズに合わせて利用できると思われる。ただし、カスタマイズ性が高い分ある程度の知識も必要ではある。この部分が対応できれば利用範囲は広がっていく製品である。