請求管理ロボの機能一覧・できること

請求管理ロボの機能の評価

請求書・見積書作成ソフト

帳票作成・発行機能

• 帳票テンプレートによる帳票作成 回答者数：42

  3.9

  ビジネス向けやカジュアルデザイン、業種別などさまざまなテンプレートが登録されており、必要項目を入力するだけで、見積書、請求書、納品書や領収書などの帳票を作成できる

• 帳票のカスタマイズ機能 回答者数：35

  3.8

  ユーザーの業務に合わせたオリジナル帳票の作成を行う。標準搭載された基本テンプレートを編集し、テキストサイズやフォントの種類、けい線、背景色など変更するのが一般的だ。社名や印影を設定できる製品も多い

• 請求書の一括作成 回答者数：49

  4.2

  CSVファイル形式の請求先と請求情報を読み込むことで、複数の請求書などを一括で作成する

• 帳票の自動作成／自動送信 回答者数：42

  4.2

  指定した日時に帳票を自動作成し、取引先に自動でメール送信する。同じ内容の請求書などを同一の相手先へ定期的に発行する場合に役立つ

各種管理機能

• 帳票ステータス管理 回答者数：45

  3.9

  見積書や請求書の発行から代金回収まで、帳票のステータスをシステム上で管理できる

• 帳票の一覧 回答者数：39

  3.9

  電子保存された見積書を一覧として閲覧できる。日付や取引先名、商品名などによる検索機能に対応している

• 得意先管理 回答者数：36

  3.8

  取引先ごとの情報をデータ化した台帳ツール。請求書や見積書などと連携しており、帳票に情報を入力すると台帳に得意先情報が自動登録される

• データ連携 回答者数：32

  3.9

  他のソフトと連携可能な形式で住所情報などをデータとして書き出す。はがき作成／宛名印刷ソフトや送り状発行システムなどに読み込むことで、ダイレクトメールや送り状を簡単に作成することが可能となる

サブスク管理システム

• 定期的な請求 回答者数：8

  4.7

  個々の顧客の契約内容に応じて、適切なタイミングで自動的に請求処理を行う

• サブスクリプションライフサイクル管理 回答者数：7

  4.5

  顧客ごとの支払い情報の変更、プランのアップグレード／ダウングレード、更新、キャンセルなどを管理する