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4.1

株式会社ROBOT PAYMENT

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投稿日：2021年06月22日

吉田丈治

企業所属確認済
利用確認済
コンタクト

株式会社リバネス
社内情報システム（CIO・マネージャ）
導入決定者

その他
50-100人未満
契約タイプ有償利用

最大353件、2.1億円の未入金があった組織が変わった

良いポイント: 弊社ではSalesforce環境に請求管理ロボを導入して活用しています。
特に、銀行が提供するバーチャル口座機能を活用した自動消込が強力で、タイトルにも書いたとおり「最大353件、2.1億円の未入金があった組織がDXによって劇的Before/After」しました。
改善してほしいポイント: Salesforce連携されている場合限定の課題だと思いますが、連携時にどうしてもエラーが出ることが避けられません。エラーコードを元に原因を探り、ほぼ解決するのですが、この解決方法は秘伝のタレ的といいますか、色々なエラーを体験して初めてスムーズに解決する部分が多分にあります。慣れてしまえばストレスなく解決するのですが、デバッグがもうすこし簡単にできないものかとは思っています。(エラーコードをもっとわかりやすく出来たりしそうですね)
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？: 表題に書いたとおり、未入金回収が後手後手になってしまっていたため回収にかかる時間も余計に多くなるという悪循環がありました。請求管理ロボを使うことによって自動消込を行えば、間違っている部分についてのみ対応すれば済んでしまうため、作業量が激減します。
これによってリアルタイムな未入金回収のアクションが取れるようになり、回収効率も上がるました。素晴らしい成果だったと思います。
検討者へお勧めするポイント: 経理担当のタスクがパンパンに膨れ上がり、前のめりなアクションを行うことができなくなってしまった場合は是非検討をおすすめしたいツールです。

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投稿日：2021年10月22日

非公開ユーザー

企業所属確認済
利用確認済
コンタクト

公益社団法人全国鉄筋工事業協会
総務・庶務
IT管理者

組合・団体・協会
20人未満
契約タイプ有償利用

想定作業時間が90％削減できました

良いポイント

一件につき60回も定期定額で引落しする請求作業があり、件数が毎月少しずつ増え、開始時期がまばらな定期定額の請求が数千件も発生する見込みがありました。
どうしようかと困っていたときに見つけたのが請求管理ロボです。
たいへん人手が省力化できたので、導入してよかったです。

改善してほしいポイント

要求する機能は満たしていて、とても役に立っていて、グラフも見やすいです。
ただ、入力・確認などの使い勝手はあまりよくなく、ユーザーはUIデザインに慣れが必要です。
ある程度わかっている担当者なら、請求管理ロボのヘルプデスクに電話確認しながら３ヶ月程度で慣れることができます。
ただ、慣れが必要なUIよりは、他のアプリケーションのように即日理解できるデザインへと見直しいただきたいです。
Excel、Accessといった普及したアプリケーションの操作性にさらに近いUIになると、不慣れなユーザーでも短期間に使用方法を習得できます。

また、不慣れなユーザーが、勘違い、多重入力、そのほか操作のミスをしても少ない労力でリカバリーできるUIならさらによいです。
金銭のやり取りはトラブルになりやすくかつ慎重に進めなければならないので、フェイルセーフ、フールプルーフを念頭にアップデートいただけると助かります。

会計系ソフトウェアとの連携が多数できていますので、当方で使用するソフトウェアとの連携も将来的にできてほしいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

毎月、定期定額で発生する請求を自動化できました。
何百件を手作業にすると入力と確認で二週間はかかる請求作業が、毎月わずか一時間ほどの作業で済むようになりました。

請求書管理が非常に楽です。
過去の請求書pdfも発行履歴も格納されていて助かっています。

消込作業の手間がゼロです。
非常に時間がかかる消込作業も自動化できているので、請求管理ロボを使えば作業はゼロ時間です。

検討者へお勧めするポイント

導入するユーザー自身が仕組みをしっかりわかっていることが必要です。
プロフェッショナルが１名しかいないのに一ヶ月すべて請求・確認・請求書発送・消込の業務に忙殺される場合や、
多忙すぎて２～３人雇わなければならない場合などは、３ヶ月もしないうちに１名の作業負担を1/20程度に減らせます。
理解にやや時間を要しますが、経理・請求をよくわかっている社員の負担を減らして、人件費も下げられるのでいいことしかありません。

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投稿日：2021年10月21日

非公開ユーザー

企業所属確認済
利用確認済
コンタクト

株式会社一貫堂
総務・庶務
導入決定者

その他小売・卸売
20-50人未満
契約タイプ有償利用

紙請求書発行の合理化

良いポイント: データアップロードのみで紙請求書の作成から郵送、メール送付を一元化でき、社内での請求書作成業務の工数を大幅に削減できました。
テンプレートも柔軟に加工が可能なので移管する際も問題がなくスムーズに移管できました。
ユーザーインターフェースもわかりやすく操作性も良いです。
改善してほしいポイント: 請求書発行機能をメインで使用しているのですが、フィルター機能、並び替え機能が充実するとより使いやすくなるかと思います。
例えば、メール確認、未確認での絞り込みフィルターが使用できると請求書未確認時のメール再送がしやすくなるといったところです。
また、メールのテンプレートも複数作成できると用途に合わせて使い分けできるので良いのではないかと思います。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？: 良いポイントで述べているように、請求書を紙（手作業）で作成・封入していましたが、導入することでその作業が不要になりました。
大幅な工数削減が可能となり、実際の作業が不要のため在宅での作業も可能となりました。

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投稿日：2021年10月20日

非公開ユーザー

企業所属確認済
コンタクト

会計・経理
ユーザー（利用者）

情報通信・インターネット
300-1000人未満
契約タイプ有償利用

中小企業により使い勝手が良い

良いポイント: 案件管理の入れ込みが運用前は躓く場合もあるとは思いますが
運用に関してはマニュアルがわかりやすいです。
特段カスタマーサポートを利用しなくてもほとんどのケースが解決できます。
改善してほしいポイント: カスタマイズやオプション追加料金が各々高いです。
発行案件数で金額に変動が発生してしまい、プランを設定しても
なかなか定額範囲内で使いこなせなかったです。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？: ・紙媒体での郵送取引が減ったこと。
・期日内入金がなかった案件に対しての再アナウンスのやりやすさ
・発行前に案件の把握・編集ができること

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投稿日：2021年10月20日

非公開ユーザー

企業所属確認済
利用確認済
コンタクト

株式会社ネクステージ
ITコンサルタント
IT管理者

情報通信・インターネット
100-300人未満
契約タイプ有償利用

Salesforceで完結する、自由度の高いサービスです

良いポイント: 請求管理ロボ for Salesforceを利用しています
他のサービスではSalesforceに請求情報や入金情報が戻って来ず、そのサービス内でしかれポーティングができません
請求管理ロボ for Salesforceではオブジェクトのレコードとして情報が登録されるため、標準のレポート機能で集計が可能でした
Salesforce内で完結しているので、サービスを移動する手間もなく、扱いやすいです
改善してほしいポイント: 導入時のサポートが必須だと感じました
初期設定のハードルが高く、簡単に始められません
マニュアルがわかりにくいので、改善していただければと思います
for Salesforceと通常版で設定方法も異なり、正しい情報を取得するのが難しいです
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？: サブスクリプションモデルの請求が簡単に作成でき、作業効率がよくなりました
Salesforceでレポーティングが可能なので、さまざまな情報と掛け合わせ、集計が可能になりました
検討者へお勧めするポイント: Salesforceをご利用なら、請求管理ロボがおすすめです

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投稿日：2021年09月28日

非公開ユーザー

企業所属確認済
コンタクト

経営・経営企画職
ユーザー（利用者）

自動車・自転車
20人未満
契約タイプ有償利用

請求管理ロボについて

良いポイント: 導入開始時に手厚いサポートがある点
カード課金の決済失敗者、口座振替の振替不能者に対して、一斉に請求メールを送信することができる点
定期定額課金時に、細かに回数設定が可能である点
銀行の入金データをインポートすることで手動消込が可能になる点
改善してほしいポイント: 請求管理ロボ導入前に採用していた決済システムでは、決済失敗の場合に自動的に7日後に再決済がかかっていたが、請求管理ロボでは毎回再請求をしなければならないので、自動的に再決済がかかるようにしてほしい。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？: これまで月ごとに請求額を手作業で毎月変更していたが、単発請求ができるおかげで初回登録時に一時的な請求も可能になり工数削減ができた

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投稿日：2021年09月25日

Sakamoto Keiji

企業所属確認済
利用確認済
コンタクト

株式会社くるまのミツクニ
社内情報システム（CIO・マネージャ）
IT管理者

自動車・自転車
100-300人未満
契約タイプ有償利用

Salesforceとの連携

良いポイント

弊社ではSalesforceと連携しての入金管理機能を利用しております。
導入後の要件定義がきめ細やかで、複雑な要件にもフロー等利用しある程度対応していただきました。

・商談オブジェクトと入金情報の連携(フロー利用)
・銀行提供のバーチャル口座を利用した自動割当・消込機能
上記の内容で、手動管理していた消込を自動化することができます。

改善してほしいポイント

請求管理ロボのページに関しては画面カスタマイズが効かないので、消込管理の画面UI面で不満点がある場合はアップデートを待つ必要がある。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・エクセル管理のファイル保管やセキュリティ上の不備
上記のような課題に対して、セールスフォースのシステムと連携しログイン・アカウントを共有した上で利用できるのは大きなメリットに感じました。

・入金の管理業務における消込の割り当て業務の負荷
バーチャル口座やルールを適用した自動消込機能により手動で管理していた入金と請求の消込作業の負荷が大きく軽減されました。

検討者へお勧めするポイント

導入時のシステム対応者の要件定義・構築の際の確認が丁寧でした。

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投稿日：2021年08月23日

非公開ユーザー

企業所属確認済
コンタクト

会計・経理
ユーザー（利用者）

その他サービス
20-50人未満

請求書の発行業務が効率化されました

良いポイント: 優れている点・好きな機能
・請求書の自動メール添付だけでなく開封日の確認も出来る点。
・請求書の郵送にも対応している点。
・導入時に担当の方がいてサポートが充実している点。
改善してほしいポイント: ・会社からの案内を請求書と一緒に送りたい時にPDFを添付出来る機能があれば良いと思います。
・請求書一覧や請求先一覧を絞り込み検索した後に、請求先コード・五十音順などの並び替えが出来る機能が欲しいです。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？: ・今まで請求書の印刷や封入などにかなりの時間がかかっておりましたが、お客様にスムーズに請求書をお届けすることが出来るようになりました。
・請求書の再送依頼にもすぐに対応出来るようになりました。

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投稿日：2021年08月19日

非公開ユーザー

企業所属確認済
コンタクト

営業・販売・サービス職
ユーザー（利用者）

経営コンサルティング
100-300人未満
契約タイプ有償利用

請求管理ロボについて

良いポイント: 請求管理ロボを導入後、請求書業務・入金管理業務の際の負担が大幅に削減されました。
特にクレジットカード決済、口座振替の入金された金額を自動で反映・消込をしてくれるので工数過多だった入金管理業務が効率化され大変重宝しております。
また請求書発行業務の方では発行漏れやミスが削減に繋がりました。
改善してほしいポイント: 入金消込で消込結果を確認する際に、請求書番号を押下後に直接請求書を閲覧できるようにして頂けると更に工数を削減できるため、検討して頂けると非常に助かります。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？: 請求業務・入金管理業務での工数が大幅に削減され、月末月初の作業負担の大幅な削減につながりました。
また請求書発行においても、請求書の発行漏れや請求書情報の登録時のミスの削減に繋がっております。

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投稿日：2021年08月17日

非公開ユーザー

企業所属確認済
コンタクト

会計・経理
ユーザー（利用者）

その他サービス
300-1000人未満

請求管理ロボについて

良いポイント

・電子印の機能
　⇒ 電子印のおかげで、捺印の為に出社することが無くなり、テレワークへの移行が円滑に進んだ。

・請求書の仕上がり(PDFへの出力)
　⇒ 請求書がPDFで出力されるため、PDF変換の手間もかからずにそのままメール送付が可能となったため、
　　業務時間の短縮につながった。

改善してほしいポイント

・各ステップの作業後ポップアップが出ない。
　⇒ 作業が完了したにも関わらずポップアップが表示されないため、
　　作業が完了したのかを他ページに確認しにいかないといけない。
　　⇒ 尚且つポップアップが表示され、そのポップアップをクリックすることにより、次のステップに進めるといい。

・請求書一覧画面等のチェックボックスを選ぶ際の挙動について。
　⇒ チェックボックスにチェックを付ける際に、該当行をクリックしただけで、
　　該当行のチェックボックスにチェックがついてしまう。
　　選択するつもりのなかったチェックボックスにチェックがついてしまい、業務上の誤りが発生している。
　　チェックボックス選択方式の挙動については、エンドユーザー側で選択できる等の機能が欲しい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

請求管理ロボの導入に伴い、自社のテレワーク移行を円滑に進めることができた。
また請求書作成の際にCSVでデータ取込が行えるため、１度に多くの請求書作成が可能となり、作業効率が上がった。
そのため他の作業に時間を回すことができるようになり、残業などの時間も削減することが可能となった。

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投稿日：2021年07月08日

横山優子

企業所属確認済
コンタクト

株式会社コペル・インターナショナル
営業・販売・サービス職
ユーザー（利用者）

外国語会話
20-50人未満
契約タイプ有償利用

急なテレワーク移行でも業務の滞りがなく助かりました

良いポイント: 数年前から請求管理ロボを利用しています。
クラウド型なので端末単位のインストールや設定が不要なので、端末依存せずに使えるのが便利です。
テレワークに移行した際も普段の通りの作業が自宅から操作ができ、とても助かりました。
改善してほしいポイント: クレジットカードの登録はお客様にメール通知をしてWeb上で登録いただくことが基本ですが、代理で登録する必要があることもあり、その際に打ち込みではなく読み取りが可能になったら有り難いなと思っています。
入力ミスが防げる上に、お客様をお待たせすることもなくなるので、その場でサッと完結出来、便利です。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？: 以前利用していた請求システムの料金や利便の見直しのため、管理請求ロボへと移行しました。
比較して固定のコストが削減されたことと、請求の処理のテンプレートが設定のおかげで、人的ミスが減りました。
また、請求書のメール発送機能により、作業効率が上がり、ペーパーレスにもなりました。
検討者へお勧めするポイント: 請求の自動メール通知はもちろん、決済されなかった場合の自動メール通知、など、都度都度案内をしていたものが自動化されるため、連絡手間も連絡漏れも防ぐことができます。

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