請求管理ロボの評判・口コミ 全71件

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・請求書プレビューを請求書一覧の時点で表示ボタンをつけてほしい
・請求書が紐づくSF商談へのリンク

その理由
・請求書の品名等で特定することも多いため
・SF上の対象商談の検索に手間があるため

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・毎月の複数請求書に対して、どの請求書に関する問い合わせが特定できた
・取引先ごとに支払い未回収を追跡できた

課題に貢献した機能・ポイント
・請求書番号検索、請求書一覧
・取引先ごとに送付される請求書が送付済みかどうか管理ができた

検討者へお勧めするポイント

請求書一覧や請求書送付予約、送付済み有無の確認できるポイントは請求書の特定や未入金回収に大いに役立ちます。

改善してほしいポイント

さらなる要望としては、自動督促機能のカスタマイズ性を高めてほしい。

現状でも十分便利ですが、例えば、SFA（CRM）の顧客ランク情報と連携し、「"優良" ランクの顧客には、初回督促の文面を自動でより丁寧なものに変更する」といった制御が可能になると、非常に価値が高いです。

これにより、請求漏れを防ぐ機能的メリットに加え、機械的な督促による「優良顧客との関係性悪化を防ぐ」という、営業サポート面での効果も期待しています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

Salesforceで受注を確定させた後、経理部門へ請求発行を依頼するために、わざわざExcelの一覧表を作成・送付する「二重入力」の手間が発生していました。

また、顧客からの入金が遅れると、営業担当が自ら顧客へ状況確認や催促の連絡を行う必要があり、これは顧客との関係構築において非常に「気まずい」ストレスのかかる業務でした。

導入後は、Salesforceの受注情報が請求発行のトリガーとして自動連携されるため、営業担当の作業は「Salesforceの情報を正確に入力し、受注確定ボタンを押す」だけになりました。

請求書の発行・送付、入金消込、さらには一次督促までが自動化されたことで、営業担当がこれらの事務作業や「気まずい連絡」に工数を割かれることが激減しました。

最大のメリットは、月末の雑務から解放され、創出できた時間を「売上に直結する本来の営業活動（顧客フォローや新規提案）」に集中できるようになったことです。

検討者へお勧めするポイント

SFAを導入済みでも、請求依頼をいまだにExcelで行っていたり、営業担当自身が督促連絡を行ったりしている企業には、特にお勧めします。

営業にとって最も精神的負担の大きい「入金催促」の業務（一次督促）が自動化されるため、顧客との良好な関係維持にも貢献します。

営業担当は「SFAの情報を正確に更新する」ことだけに集中すればよくなります。

SFAで「受注確定」を押すだけで、請求書の発送から消込、督促までが自動で実行されます。

これまで請求事務や督促対応にかけていた時間を、本来注力すべき「売上を創出する活動」へと振り向けることができます。

改善してほしいポイント

社内的に使いこなせていないだけの可能性もありますが、請求管理ロボからは営業担当者がわからない状態になっているので、紐づけたりできるといいなと感じました。
例えば催促のメールをお客様にお送りする際に、Ccに営業担当をつけるなどができると感じました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・経理とのやり取りに発生する時間

課題に貢献した機能・ポイント
・Salesforce との連携
弊社内では、商談管理ツールとしてSalesforce を利用しています。
商談管理ロボを導入する前は、請求書の送付先については、スプレッドシートで管理しており、毎回経理部とのやり取りにコミュニケーションコストが発生しておりました。
現在では、Salesforce から請求書送付先の情報を登録することができるので、複雑な管理からの脱却と経理部とのやり取りの時間がなくなりました。

検討者へお勧めするポイント

Salesforceを利用している企業におすすめいたします。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・データの読みこみに時間がかかる
・商談ごとの請求書の確認に時間を取られる
その理由
・データが多いせいかもしれませんが、動作が遅いです。
・商談ごとに請求書を分類分けできるようにしてほしいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

お客様へ送付した請求書データを経理と営業間で簡単に共有できるようになりました。また、営業側でも請求書をDLできるため、お客様への共有も簡単になり、業務の効率化に貢献していると感じます。

検討者へお勧めするポイント

複数の部署で請求書の送付状況を確認したい、内容を見たいという場合にぴったりの製品だと思います。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・機能面での要望は、督促の柔軟なカスタマイズ。 現状でも自動督促は便利ですが、例えば「SFA上の顧客ランクが"優良"の取引先には、初回督促の文面をより丁寧なものに自動変更する」といった、CRM情報と連携した制御ができると非常に助かる。 これにより、請求漏れを防ぐという機能的なメリットだけでなく、機械的な督促による優良顧客との関係性悪化を防ぐという、営業サポート面でのメリットも得られると期待している。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・導入前は、Salesforceで受注を確定させた後、さらに経理部門へ請求書発行を依頼するためにExcelの一覧表を作成・送付するという二重の手間が発生していた。
また、顧客からの入金が遅れた際は、経理から営業担当に確認が入り、営業担当が顧客へ入金状況の確認や催促の連絡を行う必要があった。これは顧客との関係性構築において非常にストレスのかかる業務だった。
・請求管理ロボの導入により、Salesforceの受注情報が請求発行のトリガーとして自動連携されるようになったため、営業担当の作業はSalesforce情報を正確に入力し、受注確定ボタンを押すだけになった。
・請求書の発行・送付、入金消込、さらには一次督促までが自動化されたことで、営業担当が請求関連の事務作業や顧客への気まずい督促連絡に工数を割かれることが少なくなった。
・これにより、月末の事務作業から解放され、削減できた時間を顧客へのフォローアップや新規提案活動といった、売上に直結する本来の営業活動に集中できるようになったことが最大のメリット。

検討者へお勧めするポイント

・SFAと請求業務が連動していない企業に最適 SFA導入済みでも、請求依頼をExcelで行っていたり、営業が督促連絡を行ったりしている企業には特にお勧めする。
・顧客への入金催促という、営業にとってストレスのかかる業務が自動化（一次督促まで）される。顧客との良好な関係維持にも貢献する。
・営業はSFA入力だけに集中できる
・SFAで受注確定ボタンを押せば、請求書発行・送付・消込・督促までが全自動で流れる。
・請求事務や督促対応にかけていた時間を削減し、そのすべてを新規提案や既存フォローといった、営業本来のコア業務に充てられるようになる。

改善してほしいポイント

請求書テンプレートカスタマイズ（PRO)等を用いて請求書のフォーマットの変更が比較的容易にできるのですが、定義項目の名称がもう少しわかりやすいものであればもっと使いやすいかと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

以前は月末月初等の作業集中時期に、社内における問い合わせが多かったのですが、社内問い合わせが大幅に減少しました。また、営業からの請求書再発行の依頼が以前より早いタイミングでくるようになり、件数自体も減少傾向にあります。各々がいつでもデータ確認が可能になり、使いこなせるようになってきた影響と思います。

検討者へお勧めするポイント

請求書のペーパーレスはもちろんですが、社内システムの構築にも役立つと思います。

改善してほしいポイント

いつも「請求ロボ」を便利に利用させていただき、日々の業務効率化に役立っております。 今後のさらなる利便性向上を期待し、2点ほど機能の改善要望を記載させていただきます。

1. AIによる自然言語での検索機能の実装 【要望】 AIを活用し、「〇〇社の先月分の請求書」といった自然言語（話し言葉）で請求書を検索できる機能を実装していただきたいです。

【理由・メリット】 現状の検索機能では、特定の請求書を探す際に複数の検索項目を正確に入力する必要があり、やや手間に感じております。自然言語での検索が可能になれば、検索にかかる工数が大幅に削減され、より直感的でスピーディな操作が実現できると期待しています。

2. 顧客情報への「担当者」紐付け機能の追加 【要望】 顧客情報に対して、弊社の「営業担当者」や「サポート担当者」を紐づけられる機能を追加していただきたいです。

【理由・メリット】 現在、どの顧客を誰が担当しているかがシステム上で管理できず、確認に手間がかかる場合がございます。この機能が追加されることで、担当者ごとの請求状況の絞り込みや管理が容易になり、社内の情報連携もスムーズになると考えております。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

【導入前の課題】 以前利用していたシステムではUI（操作画面）が複雑で、過去に発行した請求書を探し出すのに時間がかかっていました。 お客様が請求書のダウンロード期限を過ぎてしまい、営業担当に再送付を依頼された際も、該当の請求書をすぐに見つけ出すことが難しく、お客様対応に手間取ってしまう点が課題でした。

【導入後のメリット・解決された点】 請求ロボの導入により、UIが非常にシンプルで直感的になったため、請求書の検索性が格段に向上しました。お客様名や発行日で検索すれば、すぐに目的のデータを見つけることができます。

これにより、お客様から再発行の依頼があった際も、営業担当者が管理画面から即座に該当の請求書を探し出し、1ボタンでPDFをダウンロードして再送付できるようになりました。お客様をお待たせすることなく、スムーズな対応が可能になった点が最大のメリットです。

また、「お客様が請求書を受け取った（閲覧した）かどうか」のステータスも把握できるため、未閲覧のお客様には事前にリマインドを送るなど、先回りした対応も可能になり、安心して業務を進められています。

改善してほしいポイント

4ヶ月程度使用しているが特段の不満はなし。
実際に初月で請求漏れやクレジット決済が否決された際も、システム内のガイドに沿ってセルフで解決できている。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

事業立ち上げ期の為、相当数の業務量があり、管理工数の削減・改善が、必須の課題として頭にあった。
基本的にクレジット登録に絞り、サブスクでの請求をかける構想が固まっていたので、こちらを導入。
初期設定には２・3時間を費やしたが、登録が完了すれば、その後の月次作業時間は10分もかかっておらず、非常に手離れが良い。

検討者へお勧めするポイント

直感的・・というよりは、ガイド機能が充実しているので、作業に迷うことが少ない。
また導入時に手厚いサポートが受けれるので、継続的な請求発行業務がある場合且つ、現行の管理工数に課題を感じている方はぜひ検討してみると良いと思う。

改善してほしいポイント

件数に応じて低価格での利用を可能にしてほしい。また与信機能なども追加されればより一層便利なツールになるのでは？と思いました。与信内容に応じてファクタリング等のサービスもあれば尚良い商品になるかと

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

今までは銀行の口座振替一択の回収方法しかなく、銀行印の相違で書類の再回収が必要となるケースも多々ありましたが
クレジットカードの決済方法が選択可能で、メールでの情報回収になり契約完了まで1訪問で完了できたので生産性が向上した。

検討者へお勧めするポイント

顧客数が多い企業や訪問でサブスクリプションサービスを販売する企業には非常におすすめです

改善してほしいポイント

・項目が細かく分かれており、画面上だけではどこを操作すればよいかがわかりづらく、設定項目も多いため、簡易モードがあってもよいと思う。※操作に慣れるのに時間がかかる。
・請求書の請求対象期間の編集などで、柔軟に設定できない部分があるため、自由に設定できるようになればよい。
→基本的に月単位(1か月以上)であり、数日だけの期間設定ができないように見受けられる。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・全て手作業で請求書を発行する場合は数日間かかるところ、請求管理ロボを使用することで全工程合わせて半日で完遂できるようになり、業務改善となった。
・メール送付もワンクリックで実施できるのが、時間短縮ならびに心理的負担減少に繋がっている。
・請求書を紙ベースで保管する必要がなくなり、また請求書一覧がありダウンロードも容易なため、非常に管理が楽になった。
・導入前は請求書発行業務で月末の残業が多かったが、請求管理ロボを導入してから定時内で完遂できるようになった。

検討者へお勧めするポイント

導入時は設定・登録や業務フローに落とし込む土台作りが大変ではあるが、定着すれば圧倒的な業務改善となる。