製品の良いポイント
非公開ユーザー
絆ホールディングス株式会社｜その他｜その他一般職｜100-300人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 分からない
企業所属 確認済
投稿日：
2019年より利用中、直近ではプランを増やして契約しました。
請求書・見積書作成ソフトで利用
良いポイント
優れている点
・請求書をクライアントにスムーズに送付ができる。
・入金、消込の処理が簡潔で手間な工程がない。
・請求に対しての現状ステータスがあることで、案件ごとの進捗がわかりやすい。
改善してほしいポイント
CSV機能がやや面倒。必要なデータを取り出す際に、複数のファイルをエクスポートし、自分でエクセル関数を使用しないと出せないデータがある。このような場合は時間がかかるので、気がつくと1時間以上取られていることもある。
決済期限催促のメールを自動で送ることができる画期的な機能もあり、活用しているが銀行振込の案件すべてが送付対象に該当してしまい、特定の送付を避けたいクライアントの設定ができない。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
請求書の発行、送付、入金管理の効率化。今まで手作業だった業務を請求管理ロボで一任できるようになり、時間の短縮と正確な案件管理が可能に。
また、今までは銀行振込のみの請求しかできなかったが、クレジットカード決済も導入したことにより、クライアントの満足度向上につながった。
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