請求管理ロボの評判・口コミ 全71件

改善してほしいポイント

請求書をPDFで出力した際のデータ名について今は出力した日付などを含んだ数字が自動で付与されているようで1請求書ごとに手動で直す手間が発生しているので、請求書をPDFで出力した際にデータに株式会社●●御中●月分請求書などの名前が自動で付与されるような仕組みに改善されたら手間が軽減されるかと思います。
またPDF出力時、選択中の請求書全てが1つのデータとなって出力される仕様になっているのですが、請求書番号ごとにデータが分かれるとこちらも手間が省けるなと感じました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

手動での請求作業は効率が悪くかなり時間がかかっていましたが、請求管理ロボを使用していることで手動で作業していた頃から比較し請求数が倍以上に増えた現在もなんとか一人で対応しきれる範囲におさめることができています。

改善してほしいポイント

売掛金年齢表の出力、（債権管理の一環として）督促状況のステータス管理を行えるとよいと思います。また、権限設定においてやや複雑なのと（権限設定自体はできるが、その設定範囲が広大なため、ある程度プリセットで役割設定が欲しい）、現状では自社で設定できないため、設定機能があると統制上ありがたいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

自社内製の販売管理システムとAPI連携を行い利用しています。また、債権管理においてはバーチャル口座をインポートし、請求先に紐づける形で債権管理を行っています。
非定期的であり、かつ月間数千以上ある取引に対する銀行振込請求書・クレジット決済請求書の帳票発行から送付、先方が受け取ったかの管理、それらの入金消込がすべて請求管理ロボ上で完結し、未収入金の一覧出力、口座の残高確定が1営業日目で行えるようになりました。導入以前は約1,000件ほどの入金仕訳を請求書を見ながら仕訳を行っていたので、約6～7営業日かかっておりました。大きな課題解決だと感じています。

改善してほしいポイント

繰越処理をした際次回発行の請求書に「繰越分」として記載されてしまう
→未入金の明細が分からなくなってしまうので繰越処理したものも明細が同じように出るとありがたいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

取引先が増え、請求書発行作業に大幅な時間を割いていました
→導入後、請求書発行作業が数日でできるようになりました。
また、請求金額の修正等も簡単にできるので大変助かっています。

改善してほしいポイント

要求する機能は満たしていて、とても役に立っていて、グラフも見やすいです。
ただ、入力・確認などの使い勝手はあまりよくなく、ユーザーはUIデザインに慣れが必要です。
ある程度わかっている担当者なら、請求管理ロボのヘルプデスクに電話確認しながら３ヶ月程度で慣れることができます。
ただ、慣れが必要なUIよりは、他のアプリケーションのように即日理解できるデザインへと見直しいただきたいです。
Excel、Accessといった普及したアプリケーションの操作性にさらに近いUIになると、不慣れなユーザーでも短期間に使用方法を習得できます。

また、不慣れなユーザーが、勘違い、多重入力、そのほか操作のミスをしても少ない労力でリカバリーできるUIならさらによいです。
金銭のやり取りはトラブルになりやすくかつ慎重に進めなければならないので、フェイルセーフ、フールプルーフを念頭にアップデートいただけると助かります。

会計系ソフトウェアとの連携が多数できていますので、当方で使用するソフトウェアとの連携も将来的にできてほしいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

毎月、定期定額で発生する請求を自動化できました。
何百件を手作業にすると入力と確認で二週間はかかる請求作業が、毎月わずか一時間ほどの作業で済むようになりました。

請求書管理が非常に楽です。
過去の請求書pdfも発行履歴も格納されていて助かっています。

消込作業の手間がゼロです。
非常に時間がかかる消込作業も自動化できているので、請求管理ロボを使えば作業はゼロ時間です。

検討者へお勧めするポイント

導入するユーザー自身が仕組みをしっかりわかっていることが必要です。
プロフェッショナルが１名しかいないのに一ヶ月すべて請求・確認・請求書発送・消込の業務に忙殺される場合や、
多忙すぎて２～３人雇わなければならない場合などは、３ヶ月もしないうちに１名の作業負担を1/20程度に減らせます。
理解にやや時間を要しますが、経理・請求をよくわかっている社員の負担を減らして、人件費も下げられるのでいいことしかありません。

改善してほしいポイント

請求書発行機能をメインで使用しているのですが、フィルター機能、並び替え機能が充実するとより使いやすくなるかと思います。
例えば、メール確認、未確認での絞り込みフィルターが使用できると請求書未確認時のメール再送がしやすくなるといったところです。
また、メールのテンプレートも複数作成できると用途に合わせて使い分けできるので良いのではないかと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

良いポイントで述べているように、請求書を紙（手作業）で作成・封入していましたが、導入することでその作業が不要になりました。
大幅な工数削減が可能となり、実際の作業が不要のため在宅での作業も可能となりました。

改善してほしいポイント

カスタマイズやオプション追加料金が各々高いです。
発行案件数で金額に変動が発生してしまい、プランを設定しても
なかなか定額範囲内で使いこなせなかったです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・紙媒体での郵送取引が減ったこと。
・期日内入金がなかった案件に対しての再アナウンスのやりやすさ
・発行前に案件の把握・編集ができること

改善してほしいポイント

導入時のサポートが必須だと感じました
初期設定のハードルが高く、簡単に始められません
マニュアルがわかりにくいので、改善していただければと思います
for Salesforceと通常版で設定方法も異なり、正しい情報を取得するのが難しいです

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

サブスクリプションモデルの請求が簡単に作成でき、作業効率がよくなりました
Salesforceでレポーティングが可能なので、さまざまな情報と掛け合わせ、集計が可能になりました

検討者へお勧めするポイント

Salesforceをご利用なら、請求管理ロボがおすすめです

改善してほしいポイント

請求管理ロボのページに関しては画面カスタマイズが効かないので、消込管理の画面UI面で不満点がある場合はアップデートを待つ必要がある。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・エクセル管理のファイル保管やセキュリティ上の不備
上記のような課題に対して、セールスフォースのシステムと連携しログイン・アカウントを共有した上で利用できるのは大きなメリットに感じました。

・入金の管理業務における消込の割り当て業務の負荷
バーチャル口座やルールを適用した自動消込機能により手動で管理していた入金と請求の消込作業の負荷が大きく軽減されました。

検討者へお勧めするポイント

導入時のシステム対応者の要件定義・構築の際の確認が丁寧でした。

改善してほしいポイント

・会社からの案内を請求書と一緒に送りたい時にPDFを添付出来る機能があれば良いと思います。
・請求書一覧や請求先一覧を絞り込み検索した後に、請求先コード・五十音順などの並び替えが出来る機能が欲しいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・今まで請求書の印刷や封入などにかなりの時間がかかっておりましたが、お客様にスムーズに請求書をお届けすることが出来るようになりました。
・請求書の再送依頼にもすぐに対応出来るようになりました。