Salesforceとの連携

改善してほしいポイント

請求管理ロボのページに関しては画面カスタマイズが効かないので、消込管理の画面UI面で不満点がある場合はアップデートを待つ必要がある。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・エクセル管理のファイル保管やセキュリティ上の不備
上記のような課題に対して、セールスフォースのシステムと連携しログイン・アカウントを共有した上で利用できるのは大きなメリットに感じました。

・入金の管理業務における消込の割り当て業務の負荷
バーチャル口座やルールを適用した自動消込機能により手動で管理していた入金と請求の消込作業の負荷が大きく軽減されました。

検討者へお勧めするポイント

導入時のシステム対応者の要件定義・構築の際の確認が丁寧でした。