請求管理ロボの評判・口コミ 全71件

改善してほしいポイント

請求書一覧での検索機能の充実を今後期待したいと思います。
また、一覧の表示項目につきましても、請求先名の実となっている為、「請求タイトル」も表示されるようになるとより使いやすくなると思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

これまで使用していた請求管理システムでは、入金消込時に複数ある請求書の中から選択して金額を手作業で計算しておりましたが、本システムでは自動で金額の計算を行ってくれる為、消込作業の時間が効率化する事が期待出来ます。

改善してほしいポイント

件数に応じて低価格での利用を可能にしてほしい。また与信機能なども追加されればより一層便利なツールになるのでは？と思いました。与信内容に応じてファクタリング等のサービスもあれば尚良い商品になるかと

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

今までは銀行の口座振替一択の回収方法しかなく、銀行印の相違で書類の再回収が必要となるケースも多々ありましたが
クレジットカードの決済方法が選択可能で、メールでの情報回収になり契約完了まで1訪問で完了できたので生産性が向上した。

検討者へお勧めするポイント

顧客数が多い企業や訪問でサブスクリプションサービスを販売する企業には非常におすすめです

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・システム内で用いられている単語・用語が分かりにくい
・請求先情報の構造が分かりにくく、慣れが必要
・各請求先に付与する管理番号を自動採番できず、番号管理表が別途必要になる点

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・関係者で共用することにより請求業務・処理進捗の確認の工数・時間を大幅にカットできた

改善してほしいポイント

料金が高い。月額料金で4万円程度と郵送代行費用がとられている。
消込機能は有能だが、他のサービスが1/10程度の価格で利用でき、同等の機能を持つサービスが増えてきた中で、こちらを使い続けるかは社内で検討する必要性があると感じた。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

一連の請求業務を一括で行うことができるので、非常に助かっています。
請求書発行が140円でできるので、全体的な料金が緩和されたらなおよいと思います。

改善してほしいポイント

社内的に使いこなせていないだけの可能性もありますが、請求管理ロボからは営業担当者がわからない状態になっているので、紐づけたりできるといいなと感じました。
例えば催促のメールをお客様にお送りする際に、Ccに営業担当をつけるなどができると感じました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・経理とのやり取りに発生する時間

課題に貢献した機能・ポイント
・Salesforce との連携
弊社内では、商談管理ツールとしてSalesforce を利用しています。
商談管理ロボを導入する前は、請求書の送付先については、スプレッドシートで管理しており、毎回経理部とのやり取りにコミュニケーションコストが発生しておりました。
現在では、Salesforce から請求書送付先の情報を登録することができるので、複雑な管理からの脱却と経理部とのやり取りの時間がなくなりました。

検討者へお勧めするポイント

Salesforceを利用している企業におすすめいたします。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・データの読みこみに時間がかかる
・商談ごとの請求書の確認に時間を取られる
その理由
・データが多いせいかもしれませんが、動作が遅いです。
・商談ごとに請求書を分類分けできるようにしてほしいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

お客様へ送付した請求書データを経理と営業間で簡単に共有できるようになりました。また、営業側でも請求書をDLできるため、お客様への共有も簡単になり、業務の効率化に貢献していると感じます。

検討者へお勧めするポイント

複数の部署で請求書の送付状況を確認したい、内容を見たいという場合にぴったりの製品だと思います。

改善してほしいポイント

操作画面がやや複雑で、初めて使用するスタッフには機能の全体像を把握するのに時間がかかる印象があります。ヘルプガイドやチュートリアルがもう少し充実していれば、導入初期の教育コストを下げられると思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

請求漏れや入金確認の遅れといったヒューマンエラーが多発していたのが最大の課題でしたが、請求管理ロボを導入したことでこれらの課題が解決しました。自動通知や未入金アラート機能により、回収遅延のリスクを低減できました。また、業務負荷が軽減されたことで、経理担当がより分析や戦略的業務に集中できるようになり、チーム全体の生産性が向上しました。

検討者へお勧めするポイント

請求管理ロボは、請求書の発行から送付、入金確認、督促業務までを一元的に管理でき、特に定期請求の自動化やステータスの可視化に強みがあります。煩雑になりがちな請求業務を効率化できるため、人的ミスの削減や担当者の負担軽減につながります。クラウド型で導入もスムーズで、他部署との連携も取りやすく、請求フローを標準化したい企業には非常におすすめです。業務の属人化を防ぎたい場合にも有効です。

改善してほしいポイント

ガイドはあるのもの、もう少し直感的にわかりやすくなるとありがたい。
データベースの構造やトリガがわからず、いつの間にかステータスが変わっていることなどがある。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

請求書を毎回作っているのにかなりの時間がかかっていたが、うまく活用することで即時的に請求書を作成できるようになった。

改善してほしいポイント

まだ全体を把握できてないのですが、サイトのヘルプの使い勝手が改善されると良いかと思います。あと毎月定額でない請求書発行は業務量は導入前と変わらない印象です。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

請求書発行業務の業務量削減、今後展開予定のサブリクションサービスに対する課金方法の検討という課題の解決、

改善してほしいポイント

CSV機能がやや面倒。必要なデータを取り出す際に、複数のファイルをエクスポートし、自分でエクセル関数を使用しないと出せないデータがある。このような場合は時間がかかるので、気がつくと1時間以上取られていることもある。

決済期限催促のメールを自動で送ることができる画期的な機能もあり、活用しているが銀行振込の案件すべてが送付対象に該当してしまい、特定の送付を避けたいクライアントの設定ができない。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

請求書の発行、送付、入金管理の効率化。今まで手作業だった業務を請求管理ロボで一任できるようになり、時間の短縮と正確な案件管理が可能に。
また、今までは銀行振込のみの請求しかできなかったが、クレジットカード決済も導入したことにより、クライアントの満足度向上につながった。