経理とのやり取りの手間が減った

改善してほしいポイント

社内的に使いこなせていないだけの可能性もありますが、請求管理ロボからは営業担当者がわからない状態になっているので、紐づけたりできるといいなと感じました。
例えば催促のメールをお客様にお送りする際に、Ccに営業担当をつけるなどができると感じました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・経理とのやり取りに発生する時間

課題に貢献した機能・ポイント
・Salesforce との連携
弊社内では、商談管理ツールとしてSalesforce を利用しています。
商談管理ロボを導入する前は、請求書の送付先については、スプレッドシートで管理しており、毎回経理部とのやり取りにコミュニケーションコストが発生しておりました。
現在では、Salesforce から請求書送付先の情報を登録することができるので、複雑な管理からの脱却と経理部とのやり取りの時間がなくなりました。

検討者へお勧めするポイント

Salesforceを利用している企業におすすめいたします。