非公開ユーザー
株式会社ネクステージ|情報通信・インターネット|ITコンサルタント|100-300人未満|IT管理者|契約タイプ 有償利用
Salesforceで完結する、自由度の高いサービスです
請求書・見積書作成ソフトで利用
良いポイント
請求管理ロボ for Salesforceを利用しています
他のサービスではSalesforceに請求情報や入金情報が戻って来ず、そのサービス内でしかれポーティングができません
請求管理ロボ for Salesforceではオブジェクトのレコードとして情報が登録されるため、標準のレポート機能で集計が可能でした
Salesforce内で完結しているので、サービスを移動する手間もなく、扱いやすいです
改善してほしいポイント
導入時のサポートが必須だと感じました
初期設定のハードルが高く、簡単に始められません
マニュアルがわかりにくいので、改善していただければと思います
for Salesforceと通常版で設定方法も異なり、正しい情報を取得するのが難しいです
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
サブスクリプションモデルの請求が簡単に作成でき、作業効率がよくなりました
Salesforceでレポーティングが可能なので、さまざまな情報と掛け合わせ、集計が可能になりました
検討者へお勧めするポイント
Salesforceをご利用なら、請求管理ロボがおすすめです