請求管理ロボの評判・口コミ 全71件

改善してほしいポイント

・各ステップの作業後ポップアップが出ない。
　⇒ 作業が完了したにも関わらずポップアップが表示されないため、
　　 作業が完了したのかを他ページに確認しにいかないといけない。
　　⇒ 尚且つポップアップが表示され、そのポップアップをクリックすることにより、次のステップに進めるといい。

・請求書一覧画面等のチェックボックスを選ぶ際の挙動について。
　⇒ チェックボックスにチェックを付ける際に、該当行をクリックしただけで、
　　 該当行のチェックボックスにチェックがついてしまう。
　　 選択するつもりのなかったチェックボックスにチェックがついてしまい、業務上の誤りが発生している。
　　 チェックボックス選択方式の挙動については、エンドユーザー側で選択できる等の機能が欲しい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

請求管理ロボの導入に伴い、自社のテレワーク移行を円滑に進めることができた。
また請求書作成の際にCSVでデータ取込が行えるため、１度に多くの請求書作成が可能となり、作業効率が上がった。
そのため他の作業に時間を回すことができるようになり、残業などの時間も削減することが可能となった。

改善してほしいポイント

クレジットカードの登録はお客様にメール通知をしてWeb上で登録いただくことが基本ですが、代理で登録する必要があることもあり、その際に打ち込みではなく読み取りが可能になったら有り難いなと思っています。
入力ミスが防げる上に、お客様をお待たせすることもなくなるので、その場でサッと完結出来、便利です。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

以前利用していた請求システムの料金や利便の見直しのため、管理請求ロボへと移行しました。
比較して固定のコストが削減されたことと、請求の処理のテンプレートが設定のおかげで、人的ミスが減りました。
また、請求書のメール発送機能により、作業効率が上がり、ペーパーレスにもなりました。

検討者へお勧めするポイント

請求の自動メール通知はもちろん、決済されなかった場合の自動メール通知、など、都度都度案内をしていたものが自動化されるため、連絡手間も連絡漏れも防ぐことができます。

改善してほしいポイント

検索が少しわかりずらい気がします。データの修正等がもう少し容易に行えたらとは思います。あとは、請求書がカスタマイズまでは必要ありませんが表示させたくない項目は非表示が選べるといいなと思います。直感的に使用していけるかというと少し難しい点があり、そのあたり改善希望しますが、導入支援の際とヘルプのレスポンスが早くご対応いただけましたので問題なく使用できています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

手作業でエクセルでいくつかのデータや表を使って消込を行っていた入金消込が容易に行え、月次処理業務が短縮できました

改善してほしいポイント

基本的には問題なく使えてますが、あえて言うと請求書の管理画面がより直感的になればいいかなと思います。カスタマーサクセスの方に導入時の定期ミーティングで、いろいろ丁寧に教えてくれたのですが、それでもまだ知らない機能がありました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

非生産的な請求業務に割かなければいけない時間が大幅に削減され、月末月初の残業の削減につながりました。また請求書発行時のミスや発行漏れの心配が減ったので、心理的負担が減少しました。

検討者へお勧めするポイント

請求〜入金消込まで１つのシステム上で管理が可能になるので、これから請求業務の効率化を考えている方には、是非オススメします。
導入時にはカスタマーサクセスの方が、運用開始するところまで支援していただいたので、安心しました。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
①「請求書一括発行」ボタンを押せる人を制限したい
②操作履歴の閲覧機能が欲しい

その理由
①権限付与機能がありながらも、「請求書一括発行」ボタンを全ユーザーが押せてしまうため
実際に一括発行されてしまう事故が起きたため
②不具合が起きたときに、システムの不具合かヒューマンエラーかの区別がつかないため

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
①コロナ禍において出社が制限される中、従来通りの業務を遂行できた
②工数削減

課題に貢献した機能・ポイント
①クラウド
②自動発行・自動発送

検討者へお勧めするポイント

単価が一定の会社にとっては大幅な工数削減が期待できると思う

改善してほしいポイント

銀行システムから入金データを落とし、請求管理ロボと連携して
「自動消し込み」を行っておりますが
手数料分を差し引いで入金している取引先がございます。
（11,000円の売掛に対して、手数料分330円差し引いて10,670円入金している等）
そういった取引先には自動消し込みが対応していないので、
対応いただけますと大変幸いです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

これまで毎月数百件ほどの請求書発行作業を行っており、
たびたび紛失や誤封入等が起こっていました。
請求管理ロボを使用し、完全システム化になったことでそういったリスクを100%減らすことができ、
また、押印作業にも毎日3時間ほどかかっておりましたが、その作業が0時間になった為
残業時間の削減にもつながりました。
在宅勤務も可能となり、作業ミスもなくなりましたので大変すばらしいシステムです。

検討者へお勧めするポイント

こちらのシステムを利用することで、在宅勤務が可能となります。

改善してほしいポイント

・トライアル期間があってもよかったかなと思います。実際触らないとわからない部分が多々あるので
・他社サービスとのAPI連携をもう少し進めてほしいです。請求書データ作成→会計システムへの連携等、とても需要がありそう

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

請求書の発行をシステム化・外注化でき、工数の削減につながりました。特に、手作業でおこなっていた印刷、封入、郵送作業が完全外注化できたのが、工数削減的にとても大きかったです。
リモート勤務が当たり前になった現在、「印刷～郵送作業をするためだけに出社する」ということもあったので、大変助かりました。

改善してほしいポイントは何でしょうか？

直感的な操作性はあまりない。が、しっかりとチームで運用方法を決めた上で運用していけば、かなり柔軟な請求管理を行うことができるため、それはそれでよい。ただ、運用前に独自のマニュアルを作成するのは必須かと思う。

どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？

今まで紙で請求書を発行していたところをメールで送付できるようになった。また、クレジット決済を利用できるようになり、顧客の満足度も高まっている。社内の入出金を一元的に管理できるため、効率的になった。

検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください

機能面は他のツールと似たりよったりですが、カスタマーサポートが迅速で、電話をかけたら必ず繋がり、問題解決をしてくれるので、安心感があります。