製品の良いポイント
請求書の作成・送付、定期請求や督促まで一連のフローを自動化し、手作業に比べて作業時間を大幅に削減できる点が評価されています。
学習を用いた自動照合により入金の消込作業が短縮され、未収管理の改善やヒューマンエラーの低減に寄与する点が好評です。
SalesforceやKintone、CSV/API連携で受注と請求をつなぎ、部門間の二重入力や手作業を減らして業務の整合性を高めます。
課題解決に役立ったこと
Excelや手作業からの移行により請求発行や送付の工数が短縮され、月次・定期請求などの繰り返し作業の負担を大幅に削減します。
自動消込や複数決済手段の一元管理により未収や誤消込が減り、入金確認や督促の工数および対人ストレスが軽減されます。
営業・請求・経理が同一データを参照できることで問い合わせや再作業が減り、情報共有と業務連携がスムーズになります。
どのような人におすすめか
SalesforceやKintone等を利用している企業で受注から請求まで自動化し、営業の事務負担を軽減したいケースに適しています。
経理専任者がいない組織や部署単位の運用で、請求・消込の工数削減やミス低減を図りたい場合に導入効果が高いです。
サブスクリプションや複数拠点の定期請求を扱う事業者で、自動化によるミス低減と継続的な工数削減の効果が大きく導入に向いています。
※実際のレビューをもとに、AIが内容をわかりやすく要約しました。
西東 公司
クラウドエース株式会社｜ソフトウェア・SI｜営業・販売・サービス職｜300-1000人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 分からない
良いポイント
お客様ごとに請求書作成・送付履歴を過去の履歴まで遡れるので、便利です。
他部署間でも横断的に利用し、差異の確認などコミュニケーションもスムーズにとれます。
改善してほしいポイント
インターフェースはもう少し見やすくていいかもしれません。
項目数が多いので、探すのに時間がかかります。
どこを見に行ったらいいのか初見ではわからないので、キーワード検索したら、自動的に飛ぶとか。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
請求書送付管理のしやすさ。
過去の請求書送付履歴を見ることで、請求書送付有無のミス・漏れがないかを確認できる。
連携して利用中のツール
非公開ユーザー
会計、税務、法務、労務｜社内情報システム（その他）｜50-100人未満｜IT管理者｜契約タイプ 有償利用
良いポイント
・所内で利用中の決済方法がすべて網羅されているのが良い。
・画面遷移がサクサクでストレスを感じない。
・請求書の送付方法が自動メールや自動郵送等選択できるのが良い。
改善してほしいポイント
請求書一覧で絞り込んだ後の画面をそのままCSVにエクスポートしたり、ソートが自由にできるともっと活用しやすいと思いました。
請求まるなげロボが法人だけでなく個人にも適用が広がるとありがたいです。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
以前は口座振替だけ別管理でデータの連携が大変でしたが、請求管理ロボに変えてから一元管理ができるようになり手作業が減りました。
各担当者がいつでも自分で未収状況を確認できるので、タイムリーにお客様にお声がけができるようになりました。
紙で送付していた請求書も自動メールや自動郵送を選択することで効率化できたのもよかったです。
検討者へお勧めするポイント
脱Excelしたい企業様へおすすめします！
経理・未収担当の人員不足を補ってくれるシステムだと思います。
非公開ユーザー
株式会社Ｓｔｒａ｜情報通信・インターネット｜経営・経営企画職｜20人未満｜導入決定者｜契約タイプ 有償利用
良いポイント
優れている点・好きな機能
・口座引き落としはもちろんですが、クレジットカード引き落としができる点がよい。
クレジットカード払いにしてもらうことにより未収リスクがなくなり回収の手間も省ける。
クレジット決済日も会社マターで設定できる。
改善してほしいポイント
クレジットカードでの支払い時の手数料をもう少し安くしてほしい。
また、現在のプランだと一部機能制限があるようなのでそこも簡易的でよいので開放してほしい。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
月額引き落としの対応とクレジットカード払いにすることにより、未収リスクや督促の手間が省ける。
どの案件が未収になっているかなども一覧ですぐにわかるので役立っております。
検討者へお勧めするポイント
クレジットカードでの月額引き落としができる。
非公開ユーザー
イタンジ株式会社｜ソフトウェア・SI｜ITコンサルタント｜100-300人未満｜ユーザー（利用者）
良いポイント
優れている点・好きな機能：
・どんな人でも使えて、操作が簡単
→初めて利用する人に対しても言葉の選択肢が分かりやすいから、すぐに活用できる
その理由：
・内容がとてもシンプル
改善してほしいポイント
改善ポイントは特に思いつきませんが、今後請求先企業と請求ロボ内でコミュニケーションが取れるともっと良いなと感じました。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
解決できた課題・具体的な効果
・企業の請求の確認
課題に貢献した機能・ポイント
・企業名をクリックするだけで詳細が確認できる！
非公開ユーザー
広告・販促｜会計・経理｜50-100人未満｜IT管理者｜契約タイプ 有償利用
請求書・見積書作成ソフトで利用
良いポイント
不明点を問い合わせフォームで問い合わせると、即時までとは言わないが満足できるくらいの速さで返信があり、その説明も丁寧できちんと解決するまで何パターンかの回答をくれたりもします。
また、オプション契約が必要ではありますが、請求書事前発行機能は四半期決算の度、発行予定日前に急に請求書を送ってくれと言ってくる取引先も少なくないのですが対応できるため役立っています。
銀行振込の自動消込機能も不備なく機能しており、口座振替の再振替も簡単なので、概ね満足して使っています。
改善してほしいポイント
丁寧過ぎてガイドが都度でるのが邪魔に感じる時があるので、「今後表示しない」や「既読にする」が選択できるようになるとよいと思います。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
定期定額の請求を毎月作成する必要がなく、自動で郵送・メール送付を行ってくれる。
また、期日前のリマインドや催促メールもでるため未収が減った。
非公開ユーザー
鉄・金属｜営業・販売・サービス職｜300-1000人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
サブスク管理システムで利用
良いポイント
優れている点・好きな機能
・請求情報の登録を行うだけで審査から消込まで自動で行ってくれる。
・以前と比べてヘルプページが分かりやすくなった。
・担当サポートもグループで行っており、属人化しておらず、対応がスムーズ。
改善してほしいポイント
定期請求の際に都度請求明細を送る必要がある点。
初期登録のみを行えばその後、定期での徴収をキャンセルするまで自動で回収する機能ができればより使用感は良くなると思います。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
会社全体ではなく、部署で使用しており、部署内に経理専任の者がいないため、回収が遅れることがあった。
また、年会費の徴収があり、自動で回収できる機能を探していた。
上記2点を改善に使用し、効果は得られていると感じている。
非公開ユーザー
人材｜その他一般職｜300-1000人未満｜ユーザー（利用者）
請求書・見積書作成ソフトで利用
良いポイント
入社した時からこのシステムが導入されていたので導入前との比較はできかねますが、以前は入金金額をエクセルで照らし合わせて消込を行っていたとのこと。請求管理ロボは口座名義と金額があっていれば自動で消しこんでくれるので、正確に消し込める＋口座名義が若干違っていて手動で消込しても名義を覚えさせることができるので次回以降は自動消込にできる…など、かなり助かっています。いちいち口座名義の情報を変えなくていいというのはうれしいです。
改善してほしいポイント
金額に１円や２円の差異があったときに自動消込されない点です。消費税の関係でどうしても１円や２円の差が出てしまう案件もありますが、本当にぴったり金額があっていないと自動消込の対象にはならず手動でやらないといけないので、そのあたりも自動で判別してくれたらもっと手動消込の件数が減るのにな…と思ってます。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
やはりエクセルでの管理よりも圧倒的に正確に処理ができることと、自動なのでこちらでやる手間がかなり減っているということだと思います。経理関係は月末がかなり忙しくなる中、このシステムが入ったことで他業務に時間をさけるためその点はとてもよいと思います。
okada satoshi
コベルコ建機株式会社｜一般機械｜経営・経営企画職｜1000人以上｜導入決定者｜契約タイプ 有償利用
請求書・見積書作成ソフトで利用
良いポイント
優れている点・好きな機能
・請求書の発行が、自社のテンプレートを使えることと。
作成⇒封入⇒切手⇒発送 の面倒な手続きがすべて自動化できる点が良い。
・商品の販売管理にも活用できるので、毎月の売上管理も可能。
・請求書送ったっけ？まだだっけ？もひと目でわかることと
バーチャル口座も対応することが出来て、入金確認が楽にできる。
・顧客管理データが作成できる点もよい。
・電帳票の対応が出来ている点が良い。
・APIが用意されていて、WEBページやExcelなどから登録もできる。
改善してほしいポイント
欲しい機能・分かりづらい点
・請求書の発行に注力されているが、できればお見積りの発行も同様にできるとよい。
・
その理由
・費用が少し高めかもしれない。
・
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
解決できた課題・具体的な効果
・請求書のミスが減った、MP不足が解決している。
・
課題に貢献した機能・ポイント
・請求書発行までの自動化
・SAPなど売上登録の自動化
検討者へお勧めするポイント
請求書発行フローの自動化
電子帳票の対応
API連携が容易。
非公開ユーザー
合同会社サードウィン｜情報通信・インターネット｜営業・販売・サービス職｜20人未満｜導入決定者｜契約タイプ 有償利用
サブスク管理システムで利用
良いポイント
弊社ではホームページや採用サイトなどの月額管理運用費用の請求に請求管理ロボを導入しています。
1人社長なので請求業務なども全て自分で行いますが、10数件の請求書の手配や入金確認などの手間をほとんど無くしてくれるので大助かりです。
お客様からしても、月数万円を毎月振り込むのは面倒だと思うので、お客様の負担も軽減されていると思います。
今後、この請求件数が多くなりますので、それを考えると早い時期から導入しておいて良かったです。
改善してほしいポイント
いろいろ機能があり試したいのですが、日々の作業に追われてそれらの機能を使えていません。
逆に言えば、基本的な機能だけでも十分満足できているということになります。
あえて言うなら、口座振替の手続き
・お客様への郵送
・お客様からの返信
・JCBへの郵送
これらをネット上で完結できるようになればさらに使い勝手が良くなります。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
作業の負担と作業に費やす時間が軽減されました。
大きくは以下の3つです。
・請求書を作成する負担を軽減
・請求書を送る負担を軽減
・入金の確認や遅延・未収対策の必要がない
検討者へお勧めするポイント
導入費用、月額費用が比較的安い上に、サポート体制もしっかりしておすすめです。
非公開ユーザー
情報通信・インターネット｜ITコンサルタント｜100-300人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
請求書・見積書作成ソフトで利用
良いポイント
正直最初は使い方が直感的にわからないこともあったが、使っていくうちに便利になっていった。
最近はAPI連携で社内システムとも連動できるようになってきた。
改善してほしいポイント
ガイドはあるのもの、もう少し直感的にわかりやすくなるとありがたい。
データベースの構造やトリガがわからず、いつの間にかステータスが変わっていることなどがある。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
請求書を毎回作っているのにかなりの時間がかかっていたが、うまく活用することで即時的に請求書を作成できるようになった。
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