非公開ユーザー
アイティメディア株式会社｜情報通信・インターネット｜営業・販売・サービス職｜100-300人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
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Salesforceとの連携で未入金回収が効率的に
請求書・見積書作成ソフトで利用
良いポイント
Salesforceと連携し、各案件の請求進捗を確認できるようにしています。営業にとって、どの案件が未入金になっているかなどの資料が分かれているとアクションがしにくいことが多かったのですが、
本製品を導入することで、Salesforce上の取引情報と合わせて確認できるため、行動の効率化につながっています。
改善してほしいポイント
利用の仕方が悪いのかもしれないのですが、ビューやリストが複雑で、求めている請求にたどり着けないこともしばしばあるため、動線の簡略化をお願いしたく思います。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
導入前は、経理が出してくれていた未入金のExcelリストを一件ずつ確認しながら回収アクションを行っていたのですが、本製品導入後SF連携を行うことによって、アクションまでのクリック数が激減し、効率化に繋がりました。
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