営業情報の一元管理ツール【ITreview】IT製品のレビュー・比較サイト

良いポイント

日報と商談報告書の入力に戦略箱を活用しています。
良い点は、担当者が日々入力したデータを、簡単にExcel出力できることです。
その際、出力項目も自由に設定でき、入力した情報の二次利用が可能なため、大変重宝しています。
また、日報・商談情報の入力画面ですが、すでに設定されている項目以外に、
独自のユーザー定義項目を管理者側で増やすことができます。
変化する業務の中での要望を柔軟に反映できるため、長く使い続けることができるシステムだと思います。

改善してほしいポイント

日報・商談報告書の回覧情報を確認するには、戦略箱へのログインが必要な点。
リアルタイムでOutlook等のメール通知がされると、見落としがなくなり、大変助かります。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

Excelフォーマットで、商談報告書を作成した頃は、上長の承認が完了すると、
各支店に情報共有をするために、Fax送信をしていました。
戦略箱では、回覧設定で必要なメンバーに情報を見てもらえるため、業務の手間を
省くことができました。
また、戦略箱内に日報や商談情報をシステム内に蓄積していくことで、
過去のデータを検索確認が容易に可能となり、情報の一元化ができたと思います。

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